De lograr su objetivo, la OPI de la fintech brasileña se clasificará como una de las más grandes del año en Estados Unidos y superará en valoración de mercado a Itaú Unibanco, la mayor entidad bancaria de Brasil. Se espera que Nubank cotice sus acciones para fines de este año.

Nubank apunta a una capitalización de mercado de más de US$ 50.000 millones para su OPI en Estados Unidos, lo que haría que la fintech sea más valiosa que el banco más grande de Brasil, Itaú Unibanco.

Se espera que la fintech con sede en Sao Paulo, que se valoró por última vez en US$ 30.000 millones después de una ronda de financiamiento liderada por Berkshire Hathaway de Warren Buffett, cotice sus acciones para fines de año.

La semana pasada, Nubank dijo que había presentado su solicitud confidencial de oferta pública inicial ante los reguladores estadounidenses.

En un documento al regulador, Nubank dijo que planeaba vender alrededor de 289 millones de acciones para recaudar otros US$ 3.000 millones en su OPI. Nubank ha establecido un rango de precios entre US$ 10 y US$ 11 por acción.

En ese tamaño, la OPI se clasificará como una de las más grandes del año en Estados Unidos, junto con las ofertas de la empresa de comercio electrónico Coupang, la empresa china de transporte de aplicaciones Didi Global y el fabricante de chips GlobalFoundries.

Si Nubank garantiza la valoración que busca en su OPI, también superará a Itaú Unibanco, que actualmente tiene un valor de mercado de más de US$ 38.000 millones.

En su documento más reciente, Nubank abrió sus finanzas por primera vez, revelando un gran salto en el crecimiento: sus ingresos casi se han duplicado a US$ 1.060 millones en los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre. Sin embargo, la pérdida en el mismo período aumentó de US$ 64,4 millones a US$ 99,1 millones.

Nubank gana dinero principalmente a través de las tarifas que pagan los comerciantes cada vez que un cliente realiza una transacción. En octubre, la fintech dijo que logró obtener ganancias en la primera mitad de 2021 en sus operaciones en Brasil.

Fundada en 2013 por David Vélez, un colombiano que estudió en Stanford, Nubank comenzó como un emisor de tarjetas de crédito que no cobraba tarifas anuales. Desde entonces, el banco ha ganado más de 48 millones de clientes y ha lanzado productos, incluidas cuentas corrientes y préstamos.

Después de la OPI, los cofundadores Vélez, Cristina Junqueira y Adam Edward Wible tendrán el 87% del poder de voto y el 25% de las acciones en circulación de la compañía, siempre y cuando los suscriptores no ejerzan el llamado “greenshoe”, que permite a las empresas para vender acciones compradores adicionales durante una oferta pública inicial.

Nubank cotizará sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo “NU” y sus BDR en B3 con el símbolo “NUBR33”.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup y NuInvest son los principales coordinadores de la oferta.