La transacción se anunciaría este jueves y equivale a un pago de 6,5 dólares canadienses (US$5,33) por la acción, según trascendió en fuentes cercanas a los negociadores, en una nota publicada por Finacial Times.
Este jueves Pacific Rubiales anunciaría la venta al grupo mexicano Alfa y Harbour Energy por un monto al contado de 6.500 millones de dólares canadienses (US$5.334 millones apróx.), incluyendo 4.800 millones (US$3.939,4 millones) de la deuda, que equivale a un pago de 6,5 dólares por la acción (US$5,33), según trascendió en fuentes cercanas a los negociadores, en una nota publicada por Finacial Times.
El precio representa un descuento de 73% del precio original de la acción de 24 dólares (US$19,69) que se cotiza en Toronto. La acción de Pacific Rubiales se derribó 67% durante el transcurso de 2014, para caer a su más bajo nivel entre 2 y 3 dólares (US$1,64 y US$2,46) en febrero de este año, por el colapso de los precios del petróleo.
En las operaciones de Colombia, Pacific Rubiales perdió 722 millones de dólares (US$592,5 millones) en el primer trimestre de 2015 y registró 1.330 millones de dólares (US$1.091,5 millones) de menos ingresos en 2014.
El socio del grupo mexicano Alfa es Harbour Energy, una empresa conjunta de comerciantes de productos básicos de Hong Kong y el grupo estadounidense Noble, una escisión de EIG Global Energy Partners, que fue fundada en 2014. Alfa ya posee aproximadamente 19% de PacificRubiales.
Pacific Rubiales produce más de 150 millones de barriles de petróleo al día, principalmente en Colombia y Perú, y ha demostrado tener reservas probables de 500 millones de barriles, así como una atractiva cartera de contratos de exploración en la región.
El acuerdo ayudará a Alfa, uno de las 10 mejores empresas en México por capitalización de mercado, tener un mejor acceso a los recién liberalizado sector upstream del país.
La adquisición de Pacific Rubiales marcaría la mayor compra de una empresa de energía de América Latina desde que un consorcio liderado por KKR compró la compañía energética Samson, por US$7.200 millones en 2011. Acuerdo que fue alcanzado antes del desplome de los precios energéticos.
Alfa, el productor de petróleo con sede en Monterrey anunció que había entrado en conversaciones exclusivas con Pacific Rubiales y Harbour Energy el pasado 5 de mayo. La agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch dijo que el acuerdo sería positivo para la calidad crediticia de la empresa si recibe una inyección de recursos destinada a la mejora de su estructura de capital tras la adquisición, lo que podría ayudar a estabilizar de su calificación actual.
Un vocero de un grupo inversionista venezolano O’Hara, identificados informalmente como los “bolichicos”, dijo que se oponía a la transacción de Pacific Rubiales con el grupo Alfa, porque considera que la venta a base de 6,5 dólares (US$5,33) la acción es muy baja. Aseguró que tiene 19% de las acciones en circulación de Pacific Rubiales.
