El trato se da en momentos en que la petrolera estatal mexicana enfrenta un desplome de sus ingresos debido a los bajos precios del petróleo, lo que la ha forzado a buscar alternativas de financiamiento.

Ciudad de México/Nueva York.  Petróleos Mexicanos (Pemex) y la firma de capital privado First Reserve Corp. están completando los términos de un acuerdo de venta con arrendamiento de activos por al menos US$500 millones, dijeron fuentes con conocimiento de la operación.

El trato se da en momentos en que la petrolera estatal enfrenta un desplome de sus ingresos debido a los bajos precios del petróleo, lo que la ha forzado a buscar alternativas de financiamiento.

Una de las fuentes dijo a Reuters que el monto estimado de la operación sería de US$500 millones, mientras que una segunda fuente ubicó el valor en US$598 millones y agregó que la firma podría llevarse a cabo la próxima semana.

Pemex y First Reserve declinaron hacer comentarios al respecto.

La negociación entre las empresas fue dada a conocer más temprano por la agencia de noticias Bloomberg

De acuerdo con los términos del negocio, Pemex venderá algunos de sus activos de infraestructura a First Reserve, pero continuará usándolos y pagando un renta.

El trato de venta con arrendamiento es el segundo que Pemex ha negociado en semanas recientes en busca de obtener ingresos adicionales.

La petrolera mexicana concretó un negocio similar con el fondo de capital privado KKR por US$1.200 millones, informó Reuters la semana pasada.

Dicho acuerdo fue cerrado el viernes, según una fuente que pidió no ser nombrada.

Otra fuente enterada de la operación dijo que tanto la transacción de KKR como la de First Reserve fueron pactadas bajo la dirección de Emilio Lozoya, quien fue reemplazado en febrero por José Antonio González Anaya, quien emprendió un fuerte ajuste de gastos e inversiones que mermará la producción de crudo de Pemex.

First Reserve ya había manifestado su interés por el sector petrolero mexicano con una participación conjunta con el administrador de fondos BlackRock Inc en la segunda fase de un proyecto de gasoductos, valuada en US$900 millones.