La compañía petrolera estatal ofreció su actual participación del 37,5% en BR Distribuidora para la venta. El año pasado, Petrobras vendió un 30% de las acciones en la sunsidiaria por US$2.270 millones, cediendo el control de la compañía al sector privado.

Sao Paulo. Petrobras contrató a siete bancos de inversión para vender una participación en BR Distribuidora, dijeron a Reuters tres fuentes con conocimiento del asunto.

La oferta será coordinada por las unidades de banca de inversión de Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, Itaú Unibanco Holding, XP, Bank of America y Citgroup, dijeron las fuentes, bajo condición de anonimato.

Petrobras tiene un plan de desinversión estimado entre US$20.000 millones y US$30.000 millones, para los próximos cinco años.

La compañía busca recaudar fondos para reducir su deuda e invertir en activos altamente rentables en la capa pre-sal.

En su plan, la compañía petrolera estatal ofreció su actual participación del 37,5% en BR Distribuidora para la venta.

No está claro si Petrobras venderá toda su participación en el distribuidor de combustible, que vale 12.500 millones de reales (US$2.972 millones).

Petrobras vendió en julio pasado un 30% de las acciones que poseía en su subsidiaria BR Distribuidora por US$2.270 millones, cediendo el control de la compañía al sector privado.

La petrolera vendió las acciones de BR Distribuidora, a 24,50 reales (unos US$6,5) cada una, reduciendo su participación en la compañía de un 71,25% hasta un 37,50% de su capital.

Una de las tres fuentes dijo que Petrobras definió los bancos, pero aún está finalizando las aprobaciones internas para el acuerdo.

El periódico Valor Econômico informó anteriormente sobre la contratación de bancos.

Petrobras nego que ya haya contratado con bancos, pero dijo que ya ha comenzado a estudiar cómo estructurará la desinversión.

"Todavía no hay una decisión de los organismos de la compañía sobre cuánto de su porción se venderá, sobre la estructura ideal de la transacción o incluso si sucederá", dijo un representante de Petrobras por correo electrónico.

BR Distribuidora y los bancos no hicieron comentarios inmediatos sobre el asunto.