Principal Financial Group realizó el ofrecimiento por los 17.996.300 papeles emitidos por Cuprum, con lo que valorizó a la AFP Cuprum en unos US$1.385 millones, detalló la firma en un aviso publicado en la prensa local.

Santiago. La estadounidense Principal Financial Group lanzó este jueves una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones de Cuprum, una de las mayores administradoras de fondos de pensiones de Chile, a un valor de 36.698,44 pesos (US$76,4) por título.

Principal realizó el ofrecimiento por los 17.996.300 papeles emitidos por Cuprum, con lo que valorizó a la AFP Cuprum en unos US$1.385 millones, detalló la firma en un aviso publicado en la prensa local.

La oferta, que se inicia el 28 de diciembre y finaliza el 28 de enero, está sujeta a que al menos 11.416.870 de acciones de la firma chilena -un 63,44% del total- sean vendidas, con lo cual la estadounidense se aseguraría el control.

En octubre, el grupo local Penta -controlador de Cuprum- alcanzó un acuerdo para vender a Principal su 63% de participación.

A las 10:13 hora local (13:00 GMT), las acciones de Cuprum ganaban un 0,52% a 39.000 pesos, en la Bolsa de Comercio de Santiago.

El aviso del resultado de la oferta será publicado el 31 de enero. La correduría local LarrainVial será la encargada de recibir las aceptaciones de venta de los actuales accionistas de Cuprum.

La transacción ya fue aprobada por el regulador de pensiones chileno.

AFP Cuprum tiene alrededor de US$32.100 millones bajo administración, mientras que Principal posee unos US$367.100 millones en activos y atiende a cerca de 18 millones de clientes en Asia, Australia, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

La venta de Cuprum ocurre a menos de un año de que el colombiano Sura adquirió los activos del holandés ING en América Latina, incluida la AFP chilena Capital, y en momentos en que el español BBVA avanza en la venta de sus filiales previsionales en la región.