El objetivo de las ofertas, que se iniciarán este lunes y finalizarán el 3 de febrero, es, entre otros, gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido del emisor, informó la compañía.

Madrid. Telefónica ha lanzado una oferta de recompra de bonos híbridos en circulación de dos emisiones valoradas en un total de 1.340 millones de euros (US$1.477 millones), según ha anunciado este lunes la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La primera de las emisiones es de 600 millones de libras esterlinas (714,2 millones de euros, unos US$787 millones) y la segunda alcanza un valor de 625 millones de euros (US$688 millones).

En concreto, Telefónica ofrece a los tenedores la recompra sobre los híbridos que quedan en circulación por un importe total de 496,4 millones de euros (US$547 millones): de la primera emisión 171,5 millones de libras esterlinas (203,7 millones de euros, unos US$224 millones), el 28,58% del importe nominal agregado original, y de la segunda, 292,7 millones de euros (US$322 millones), el 46,83% del total.

Respecto al precio de recompra, el precio que se pagará por cada 100.000 libras esterlinas o 100.000 euros de importe nominal de los bonos será de 104.571 libras esterlinas por cada 100.000 libras esterlinas para la primera y de 112.313 euros por cada 100.000 euros para la segunda.

El objetivo de las ofertas, que se iniciarán este lunes y finalizarán el 3 de febrero, es, entre otros, gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido del emisor (Telefónica Europe).

Asimismo, según ha explicado la operadora, las ofertas dan a los bonistas la oportunidad de sustituir sus bonos por nuevos con anterioridad a la llegada de las primeras fechas de amortización.