El acuerdo consiste en un pago en efectivo por adelantado de US$ 20 millones, una contraprestación en efectivo adicional de US$ 10 millones pagaderos en el primer aniversario del cierre y US$ 20 millones pagaderos en el segundo aniversario del cierre, entre varios otros requisitos.
Barrick Gold Corporation anunció el martes que llegó a un acuerdo para vender su participación del 100% en la mina Lagunas Norte en Perú a Boroo Pte Ltd de Singapur, por una contraprestación total de hasta US$ 81 millones, más la asunción por parte de Boroo del pasivo de cierre de Barrick relacionado con Lagunas Norte de US$ 226 millones respaldado por una obligación de fianza existente de US$ 173 millones.
De acuerdo con la inormación proporcionada por Barrick, la contraprestación total consiste en un pago en efectivo por adelantado de US$ 20 millones, una contraprestación en efectivo adicional de US$ 10 millones pagaderos en el primer aniversario del cierre y US$ 20 millones pagaderos en el segundo aniversario del cierre.
Esto significa, segun la empresa, una regalía neta de retorno de fundición del 2% ("NSR" ) sobre oro y plata producidos a través del proyecto de mineral de sulfuro refractario ("PMR"), que terminará una vez que se haya producido un millón de onzas de oro y que Boroo puede comprar por un período limitado de tiempo después del cierre por US$ 16 millones, más un pago contingente de hasta US$ 15 millones que se basa en el precio promedio del oro por onza para el período de dos años inmediatamente posterior al cierre ("Precio promedio del oro").
El pago contingente, pagadero dos años después del cierre, es de US$ 5 millones si el precio promedio del oro es mayor de US$ 1,600 y menor de US$ 1,700; $ 10 millones si el precio promedio del oro es mayor de $ 1,700 y menor de $ 1,800; y $ 15 millones si el precio promedio del oro supera los $ 1.800.
La apuesta es fuerte: Boroo también asumirá el 100% de las obligaciones de bonos de recuperación de US$ 173 millones para Lagunas Norte en dos tramos: 50% al cierre y 50% dentro de un año del cierre.
El comunicado a los medios indica además que se garantizarán los pagos diferidos, los pagos contingentes y la obligación de reemplazar el segundo tramo de las obligaciones de los bonos de recuperación.
El presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que la venta estaba "en línea con la política de Barrick de vender intereses secundarios, un proceso que ya ha obtenido unos $ 1.5 mil millones, para enfocar su cartera en activos Tier One1. La adquisición propuesta beneficiaría a las partes interesadas de la mina en Perú al brindarle a Boroo la oportunidad de extender su vida mediante el acceso a los recursos satelitales y la adaptación de la infraestructura", destaca el comunicado de prensa publicado en la web de la firma.
La región latinoamericana sigue siendo un destino importante para Barrick, y la compañía mantendrá un equipo en Perú para continuar desarrollando su cartera de activos de exploración y buscar oportunidades para encontrar y operar minas de oro y cobre de clase mundial en ese país.
La transacción está sujeta a condiciones de cierre.
Boroo, anteriormente conocida como OZD ASIA PTE Ltd, es una sociedad de cartera de inversiones de propiedad privada dedicada principalmente a operar, desarrollar y adquirir propiedades auríferas a nivel mundial. Boroo posee y opera varios activos en etapa de producción y en etapa de desarrollo en Asia Central.
En este negocio, la firma TD Securities Inc actúa como asesor financiero de Barrick. Lawson Lundell LLP y Rodrigo, Elias & Medrano Abogados actúan como asesores legales de Barrick. En tanto que Cormark Securities Inc actúa como asesor financiero de Boroo. Stikeman Elliott LLP, Ashurst LLP y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados actúan como asesores legales de Boroo.
