La unión de ambas firmas norteamericanas generará una nueva compañía proveedora de servicios de salud en EE.UU.
Reuters. Envision Healthcare Holdings Inc (EVHC.N) y AmSurg Corp (AMSG.O) han acordado una fusión que contempla todas sus acciones, y con lo cual crearían un proveedor de servicios para salud con un valor de mercado de aproximadamente US$ 10.000 millones, según anunciaron las compañías el pasado miércoles.
El acuerdo se produce en un momento en el que la consolidación entre las aseguradoras de salud y hospitales está poniendo presión a la baja en los costos de toda la industria.
La nueva entidad, llamada Envision Healthcare Corp, ofrecerá servicios que van desde la atención pre-hospitalaria a cuidados intensivos, post-aguda y ambulatorios, según afirmaron ambas compañías en un comunicado.
En virtud del acuerdo, los accionistas de Envision recibirán una cuota correspondiente al 0,334 de cada acción de AmSurg. Con esto, los accionistas de Envision poseerían alrededor del 53% de la compañía combinada, y los inversores de AmSurg tendrían el resto.
Las acciones de Envision cayeron un 8% a US$ 25,43 en las operaciones electrónicas, mientras que las de AmSurg subieron un 1,6% a US$ 78,73.
La firma combinada, que estará encabezada por el presidente ejecutivo de AmSurg, Christopher Holden, tendrá un valor de aproximadamente US$ 15.000 millones, en base a los precios de las acciones de Envision y AmSurg la semana pasada.
AmSurg, con sede en Nashville, Tennessee, proporciona servicios médicos externos a los hospitales y otros proveedores de atención médica. También opera más de 200 instalaciones de cirugía walk-in para los pacientes que no necesitan pasar la noche.
En tanto Envision, establecido en Greenwood Village en Colorado, también proporciona servicios externalizados, además de un sistema de transporte médico
Se espera que el acuerdo genere US$ 100 millones en los tres años siguientes luego de cerrado, a finales del 2016, según informaron.
"Como resultado de la transacción se espera que aumenten los ingresos combinados y ajustados de ambas compañías, por acción, para el 2017 y un aumento de dos dígitos para el 2018", aseveraron.
Evercore y Barclays son los asesores financieros de Envision para el acuerdo, mientras que Guggenheim Securities y JP Morgan Securities LLC están aconsejando a AmSurg.
