Impulsada por patrones de viaje que han cambiado, estrategias innovadoras y un compromiso con prácticas sostenibles, América Latina está trazando una trayectoria ascendente en el desarrollo de servicios aéreos. Como exploraremos en esta última colaboración con AviaPro Consulting, con sede en Canadá, la evolución del sector está marcada por la expansión de las aerolíneas de bajo costo (LCC), la mejora de la conectividad intrarregional, el aumento de las rutas internacionales e inversiones transformadoras en infraestructura aeroportuaria.

El auge de las aerolíneas de bajo costo: democratizando los cielos 

El crecimiento de las aerolíneas de bajo costo (LCC, por sus siglas en inglés) ha redefinido los viajes aéreos en América Latina, haciéndolos más accesibles a un público cada vez mayor. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), las LCC ahora representan más del 40% del tráfico de pasajeros en la región. Entre 2018 y 2023, el número de pasajeros en LCC aumentó de 125 millones a 165 millones, un incremento del 32%.

Con una población estimada de 670 millones en 2024, América Latina y el Caribe presentan una importante oportunidad de crecimiento del mercado de viajes aéreos. Actualmente, se proyecta que los viajes per cápita en la región alcancen solo 0,4 para 2026. Sin embargo, se espera que esta cifra crezca un 53%, alcanzando 0,61 para 2036, impulsada principalmente por la demanda en Chile, Colombia, Brasil, Panamá y Costa Rica.

Fuente: Airbus, Sabre, IHS - Pasajeros con origen en respectivos países. Análisis Consultor.

Además, líderes del mercado como Gol Linhas Aéreas, Viva Aerobus, Volaris, SKY Airline, JetSmart y FlyBondi han revolucionado los viajes nacionales en países como Brasil, México, Chile, Perú, Colombia y Argentina, fomentando la competencia e impulsando a las aerolíneas de servicio completo (o network) a adoptar modelos de precios más competitivos, al tiempo que reducen el costo por milla de asiento disponible (CASM, por sus siglas en inglés) para competir en un campo de costos más nivelados. Este cambio no solo está expandiendo el mercado, sino que también ofrece nuevas oportunidades de viaje a personas que antes no tenían acceso a ellos.

La conectividad regional: la columna vertebral de la recuperación 

La vasta geografía y diversidad cultural de América Latina hacen que la conectividad regional sea esencial. Los vuelos nacionales representaron el 70% del tráfico total en mercados líderes como Brasil y México en el 2023, y el tráfico intrarregional aumentó un 12%. Además, las aerolíneas están fortaleciendo las rutas entre ciudades claves como São Paulo, Buenos Aires y Lima, mientras exploran nuevos centros regionales y mercados secundarios.

Los vuelos de corta distancia también han surgido como una piedra angular de las estrategias de recuperación, ofreciendo a los viajeros comodidad y flexibilidad al tiempo que impulsan el crecimiento en los mercados regionales.

Crecimiento internacional: reconectando con el mundo

A medida que la demanda mundial de viajes se recupera, América Latina se está reconectando con los mercados internacionales, particularmente en Estados Unidos, Europa y Asia. Las rutas de larga distancia sin escalas están resurgiendo, impulsadas por los viajes de negocios y placer a ciudades como Miami, Madrid, Frankfurt e incluso Johannesburgo.

En 2023, las rutas internacionales hacia y desde América Latina aumentaron un 9% interanual. Aerolíneas como American Airlines y LATAM Airlines están expandiendo sus redes, y Estados Unidos sigue siendo el mercado internacional más grande de la región, representando el 40% del tráfico total.

Según datos de OAG, American Airlines, United Airlines y Volaris son los actores más importantes en el mercado transfronterizo entre Estados Unidos y México, representando casi la mitad de toda la capacidad (47%). Delta combinada con Aeroméxico son los segundos más grandes.

Inversiones en infraestructura: construyendo para el futuro 

El sector de la aviación de América Latina está experimentando una transformación significativa, impulsada por $ 13 mil millones en mejoras a 56 aeropuertos existentes y $ 11.4 mil millones asignados para 15 proyectos aeropuertos. Estos proyectos apuntan a satisfacer la creciente demanda de pasajeros y mejorar la conectividad regional, lo que indica un fuerte compromiso con la mejora de la infraestructura en toda la región.

Brasil lidera el esfuerzo con 19 proyectos, incluida la expansión de $1.4 mil millones del Aeropuerto Galeão de Río de Janeiro y el desarrollo a largo plazo del Aeropuerto Campinas Viracopos cerca de São Paulo. Cabe destacar que estas inversiones se extienden más allá de los principales centros de conexión, ya que los aeropuertos secundarios como estos desempeñan un papel crucial en las economías locales y las operaciones de las aerolíneas de bajo costo.

Otros desarrollos clave incluyen el Aeropuerto Chinchero en Cusco de Perú y el Aeropuerto Cartagena de Colombia, ambos diseñados para apoyar el crecimiento del turismo y el crecimiento regional. Las importantes mejoras en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima y el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago resaltan aún más el enfoque de la región en la eficiencia a largo plazo y el crecimiento de la capacidad.

Por ende, América Latina se está posicionando estratégicamente para el crecimiento de la aviación, una mejor conectividad y una mejor experiencia de los pasajeros, al tiempo que se prepara para futuros desafíos de sostenibilidad.

La sostenibilidad en primer plano 

La responsabilidad ambiental se está convirtiendo en un tema central para las aerolíneas latinoamericanas. En 2023, las aerolíneas regionales redujeron colectivamente las emisiones de CO2 en un 8%, impulsadas por la modernización de la flota y los programas de sostenibilidad. Por ejemplo, iniciativas incluyen programas de compensación de carbono, inversiones en combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) y compromisos para lograr emisiones netas cero para 2050.

En un artículo anterior, exploramos cómo América Latina está adoptando la aviación sostenible a través de un enfoque multifacético que incluye la integración de energía renovable, tecnologías innovadoras, marcos regulatorios entre otros. Esfuerzos como la adopción de SAF, la inversión en aeronaves de bajo consumo de combustible y la optimización de la gestión del tráfico aéreo demuestran el compromiso de la región de equilibrar el crecimiento económico con la gestión ambiental.

A pesar de desafíos como las limitaciones económicas y la complejidad de ampliar las iniciativas ecológicas, la colaboración entre las partes interesadas (gobiernos, aerolíneas, aeropuertos y comunidades) ofrece un camino a seguir, posicionando a la región como líder en aviación ecológica y preservando al mismo tiempo sus ecosistemas únicos para las generaciones futuras.

Colaboración y alianzas

Las alianzas estratégicas y las asociaciones gubernamentales están creando un terreno fértil para el crecimiento. Los acuerdos de cielos abiertos firmados o renovados en el 2023 han liberalizado las políticas de aviación en 14 países, fomentando la competencia y la reducción de las tarifas aéreas en un 15% en los últimos cinco años.

Además, alianzas como las de Avianca y Copa Airlines, y la membresía de LATAM en la Alianza Oneworld, han ampliado las ofertas de redes, mejorado la conectividad y mejorado la competitividad global de las aerolíneas regionales.

A nivel estatal, Argentina ha promulgado reformas radicales para liberalizar su sector de aviación, invitando a las aerolíneas extranjeras a competir con la estatal Aerolíneas Argentinas, que actualmente domina el mercado interno. El decreto elimina los controles de precios, permite solicitudes de rutas ilimitadas sujetas a aprobaciones y se basa en los "acuerdos de cielos abiertos" con países como Brasil, Chile y Canadá, con el objetivo de aumentar la competencia y la oferta de asientos. Aunque los sindicatos han criticado los cambios por considerarlos perjudiciales para Aerolíneas Argentinas y su fuerza laboral, el gobierno encabezado por el presidente Javier Milei sigue centrado en fomentar una industria de la aviación más competitiva y rentable, siendo la privatización de la aerolínea estatal todavía un posible objetivo a mediano plazo.

Adopción de la transformación digital

La tecnología está transformando el panorama de la aviación en América Latina, con la inteligencia artificial (IA) y el Machine Learning o aprendizaje automático (ML) a la vanguardia de la innovación. Las aerolíneas de la región están adoptando cada vez más herramientas avanzadas de IA/ML para mejorar las operaciones, como por ejemplo los modelos de precios dinámicos que ajustan las tarifas aéreas en tiempo real en función de las condiciones competitivas del mercado, maximizando los ingresos de las aerolíneas y atendiendo las diversas necesidades de los clientes.

Al integrar arquitecturas basadas en servicios en la nube y microservicios, estas tecnologías también optimizan la programación de vuelos y los servicios a los pasajeros, ofreciendo sistemas de check-in simplificados y tiempos de espera reducidos, que ahora benefician al 85% de los viajeros. Al mismo tiempo, los precios dinámicos ejemplifican cómo las aplicaciones de IA/ML están transformando la gestión de ingresos al permitir que las aerolíneas vayan más allá de los modelos de precios estáticos.

Por ejemplo, los sistemas de precios adaptables al mercado (MAP) analizan datos en tiempo real para ajustar las ofertas de tarifas, equilibrando la rentabilidad versus la demanda de los clientes. Este enfoque no solo puede aumentar los ingresos hasta en un 3%, sino que también brinda a los pasajeros una mayor flexibilidad de precios y acceso a ofertas personalizadas. Igualmente, estos avances combinados con una mayor escalabilidad y automatización señalan una nueva era para la industria de la aviación en América Latina, que permitirá a las aerolíneas ofrecer servicios más eficientes y centrados en el cliente.

El renacimiento de la aviación en América Latina refleja la resiliencia y la adaptabilidad de la industria. Al adoptar la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento estratégico, la región está preparada para continuar su impulso ascendente. Desde la democratización de los viajes aéreos hasta la recuperación de los segmentos premium, América Latina está estableciendo un nuevo estándar para la aviación en el mundo pospandémico.