Los recursos de la emisión del banco de desarrollo serán usados para financiar proyectos verdes y sociales. Serán cuatro, con vencimientos de 3 y 5 años que pagarán una tasa de interés fija y los otros dos tienen vencimientos de 10 y 15 años, con un interés variable.

CDMX. Con el propósito de continuar con sus inversiones sostenibles, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) hará una nueva emisión de deuda etiquetada con los que proyecta recaudar hasta US$ 483 millones.

La venta de los bonos sostenibles será el próximo 19 de marzo, misma que se ha dividido en cuatro tramos, con vencimientos de 3 y 5 años que pagarán una tasa de interés fija y los otros dos tienen vencimientos de 10 y 15 años, mismos que ofrecerán un interés variable, se muestra en el aviso de la oferta pública que se realizará en la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

El documento expone que los recursos serán usados para financiar proyectos verdes y sociales, que apoyen el desarrollo sustentable del país.

Banobras es un emisor activo de bonos sostenibles. Hizo su primera colocación en 2017, convirtiéndose en la primera entidad en su tipo en emitir este tipo de activos en América Latina.

Entre 2017 y 2020, ha realizado cinco emisiones por más de US$ 1.785 millones, lo que lo convierte en el principal emisor de bonos con enfoque sostenible en México.

Su más reciente emisión la realizó el pasado 27 de noviembre en la Bolsa Mexicana de Valores, obteniendo financiamiento por US$362 millones. Ésta se colocó a una tasa de interés variable y obtuvo calificaciones ‘AAA’ por parte de las agencias calificadoras Fitch México, Standard & Poor’s y Moody’s.

Las nuevas emisiones han recibido la nota “AAA(mex)” por las firmas citadas, que es la máxima calificación a escala nacional que se otorga a los emisores por su muy bajo riesgo y alta capacidad crediticia.

Las casas de Bolsa de Santander, Banorte y Scotiabank Inverlat son los intermediarios colocadores de los bonos sostenibles de Banobras de este 2021.

Por ser una emisión etiquetada, la oferta obtuvo la certificación sustentable por parte de Sustainalytics, una firma que califica la sostenibilidad de las emisiones de este tipo.

“Con base en los procedimientos de aseguramiento limitado llevados a cabo, no ha llamado la atención de Sustainalytics que nos hace creer que, en todos los aspectos materiales, las Emisiones de Bonos de Sostenibilidad Banobras 2021 no están alineados con el Marco de Bonos de Sostenibilidad de Banobras existente”, dijo la firma.

Mediante los recursos que ha captado Banobras con sus distintas emisiones ha respaldado una cartera de proyectos del sector de energía renovable (parques eólicos y parques solares) destinando alrededor de US$ 801 millones; en programas de recuperación de desastres en donde ha canalizado préstamos por US$ 360 millones a 11 gobiernos estatales; así como en infraestructura de servicios públicos asignando créditos por US$ 369 millones, que se han usado para proyectos de hospitales en cinco estados de la República Mexicana.

“Consideramos que la garantía explícita del gobierno le permite a Banobras reducir su riesgo de refinanciamiento y mantener indicadores de liquidez adecuados para cubrir sus necesidades financieras y operaciones comerciales. Adicionalmente, el banco de desarrollo cuenta con un portafolio de inversiones compuesto principalmente por instrumentos del gobierno federal, los cuales consideramos de alta liquidez”, señaló S&P Global Ratings.

Los bonos sostenibles son instrumentos de deuda creados para levantar fondos destinados a financiar proyectos que buscan tener efectos ambientales y socioeconómicos positivos entre las comunidades.

Banobras es el banco de desarrollo más grande de México y uno de los principales prestamistas de los gobiernos estatales y tiene una posición relevante en el sector de infraestructura local.