El banco brasileño utilizará el capital para acelerar iniciativas estratégicas, aumentar su área de negocios de retail digital y mantener fuertes indicadores de capital y liquidez.

BTG Pactual valoró la oferta primaria posterior de unidades en R$ 92,52 (US$ 17,09) cada una, levantando R$ 2.570 millones (aproximadamente US$ 474,6 millones), de acuerdo con un comunicado emitido durante la noche del jueves. 

El valor de la oferta tuvo un descuento marginal de 0,3% en relación al precio de cierre de la unidad del día anterior de R$ 92,82 (US$ 17,14).

El banco pretende utilizar los recursos para acelerar iniciativas estratégicas y aumentar el área de negocios de retail digital, como también mantener fuertes indicadores de capital y liquidez, entre otros.

La oferta con esfuerzos restringidos totalizó la distribución de 27.777.778 unidades, comprendiendo 27.777.778 acciones ordinarias y 55.555.556 acciones preferenciales, considerando el ejercicio integral del lote adicional. 

Luego del follow-on, el nuevo capital social del banco pasará a ser de R$ 12.600 millones (aproximadamente US$ 2.327 millones), dividido en 1.784.211.500 acciones ordinarias, 662.472.466 acciones preferenciales clase A y 349.356.340 acciones preferenciales clase B.

Además del propio BTG Pactual, la operación tuvo como coordinador a Bradesco BBI, Itaú BBA, Morgan Stanley y a Santander Brasil.