Este miércoles, el gobierno de Brasil recaudó US$593 millones, de inversionistas en Estados Unidos y Europa.

Sao Paulo. El Tesoro Nacional de Brasil anunció este jueves que vendió 100 millones de reales (US$60 millones) adicionales en una reapertura de su bono soberano global denominado en reales que vence en 2028.

Los 100 millones de reales (US$60 millones) adicionales se vendieron a inversionistas asiáticos, lo que eleva el total de la reapertura a 1.100 millones de reales (US$653 millones).

Este miércoles, el gobierno de Brasil recaudó 1.000 millones de reales (US$593 millones) de inversionistas en Estados Unidos y Europa.

La emisión se colocó a un precio de 112,226% sobre el valor niminal y un rendimiento del 8,85%. El fuerte interés del mercado permitió a Brasil aumentar el monto de la emisión desde los 750 millones de reales (US$445 millones) iniciales, mientras que el rendimiento se ubicó en el nivel inferior del rango entregado más temprano.

La oferta de este miércoles representa la primera vez desde 2007 en que Brasil ofrece bonos denominados en reales, que son pagaderos en dólares, en los mercados internacionales.

Barclays Capital y Deutsche Bank fueron los agentes colocadores de la operación.

La nueva emisión se suma a los 3.790 millones de reales (US$2.250 millones) en bonos a 2028 en circulación. Los bonos a 2028 denominados en reales se vendieron inicialmente en 2007 con un rendimiento del 10,68%.

La emisión cuenta con calificaciones "Baa3" de Moody's Investors Service y "BBB-" tanto de Standard & Poor's como Fitch Ratings.

La oferta de este miércoles corresponde a la cuarta vez este año en que el gobierno de Brasil vende bonos en el extranjero, pagaderos en dólares.