Bank of America Merrill Lynch, Santander y Scotiabank serán los agentes colocadores de los papeles, emitidos bajo la regulación 144A/RegS.

Santiago. La eléctrica chilena Colbún lanzó el miércoles una oferta de notas no garantizadas a 10 años por US$500 millones, con guía de rendimiento de 195 puntos sobre los bonos del Tesoro estadounidense, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Bank of America Merrill Lynch, Santander y Scotiabank serán los agentes colocadores de los papeles, emitidos bajo la regulación 144A/RegS.

IFR dijo que la oferta está destinada a financiar una anunciada operación de canje de deuda, mientras que cualquier excedente se utilizará para fines corporativos generales.

En septiembre, Colbún lanzó una oferta de recompra de US$500 millones por el total de sus bonos al 2020 con tasa del 6%.

Además, la eléctrica se adjudicó recientemente una licitación internacional para el desarrollo en Chile del parque eólico más grande de América Latina, el que demandará una inversión de casi US$1.000 millones.