El gobierno de la segunda mayor economía de América Latina usará los recursos para el retiro de deuda circulante y para el pago anticipado de deuda con vencimiento 2023, así como para propósitos generales del gobierno, de acuerdo con el prospecto.
Ciudad de México. México realizó su segunda operación internacional de fondeo de 2021, tras finalizar el viernes una emisión de notas globales denominadas en euros, a menos de dos semanas de que el país latinoamericano acudió a los mercados asiáticos.
Los papeles listados en la bolsa de Luxemburgo estuvieron divididos en dos tramos, con vencimiento en 2033 y 2051, según el prospecto publicado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
A principios de enero, México emitió bonos globales a 50 años para levantar recursos por US$3.000 millones en un listado simultáneo en la bolsas de Luxemburgo y, por primera vez, en la de Taiwán.
La operación, que según el prospecto será liquidada el 25 de enero, habría recaudado unos 1.800 millones de euros, con una demanda por los papeles por hasta 7.000 millones de euros, de acuerdo con información del servicio IFR de Thomson Reuters.
El gobierno de la segunda mayor economía de América Latina usará los recursos para el retiro de deuda circulante y para el pago anticipado de deuda con vencimiento 2023, así como para propósitos generales del gobierno, de acuerdo con el prospecto.
"(México) finalizó una operación en el mercado de euros, reduciendo 36% los vencimientos de 2023 y logrando una menor tasa de interés", dijo más temprano en su cuenta de Twitter el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, sin dar más detalles de la operación.
El rendimiento al vencimiento de las notas, según datos de IFR, habrían quedado establecidos en 1,676% para el tramo con vencimiento en 2033 y de 2,464% para el de 2051.
