La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que en esta operación se obtuvieron condiciones financieras favorables que se traducen en un costo financiero menor para el país en comparación con los meses anteriores.

México colocó este martes tres nuevos bonos de referencia en los mercados internacionales por un monto total de US$ 7.500 millones, registrando una demanda máxima de US$ 21.300 millones, el triple al monto ofertado.

Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que se trató de la primera colocación del año en los mercados financieros internacionales en el mes de enero por décimo año consecutivo, posicionándose como el mayor emisor soberano con calificación “BBB” a nivel global, además de que se trata de la operación de este tipo más grande de la historia reciente.

Detalló que en esta operación, se obtuvieron condiciones financieras favorables, que se traducen en un costo financiero menor para el país, en comparación con los meses anteriores.

“Como cada año, México inaugura las emisiones en los mercados internacionales. En esta ocasión, con una transacción histórica de US$ 7.500 millones, logramos reducir el costo del financiamiento con tasas favorables, y aseguramos 100% de los vencimientos de deuda externa de este año”, detalló Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Resaltó que México sigue siendo un país atractivo para los inversionistas internacionales, además de que en esta nueva emisión, se expandió la base de inversionistas, incorporando participantes de la península arábiga.

La SHCP agregó que la participación de nuevos inversionistas globales en diversas regiones es un resultado del esfuerzo que la dependencia ha realizado para ampliar la base, lo que refleja la confianza en las finanzas públicas y la estabilidad económica de México.

Precisó que la colocación se distribuyó de la siguiente manera: un bono a cinco años que pagará una tasa de rendimiento de 5,07% y cupón de 5%, 37 puntos más barato que en enero de 2023, por un monto de US$ 1.000 millones.

Otro a 12 años que pagará una tasa de rendimiento de 6,09% y cupón de 6%, 30 puntos base más barato que en enero de 2023, por un monto de US$ 4.000 millones.

Y finalmente un bono a 30 años que pagará una tasa de rendimiento de 6,45% y cupón de 6,40%, sólo 11 puntos base por encima de abril de 2023, por un monto de US$ 2.500 millones. 

Hacienda puntualizó que la transacción no sólo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimiento de los bonos en dólares, sino que también establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector público y privado a lo largo del año.

Se mantiene compromiso de techo de deuda

La dependencia aseguró que el Gobierno Federal reafirma su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2024, manteniendo la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento externo autorizado por el Congreso de US$ 18.000 millones.

El subsecretario de Hacienda abundó en que gracias a la estrategia de gestión fiscal responsable implementada en el actual sexenio, se cerró 2023 con un nivel de deuda de 47,2% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los niveles más bajos comparado con otros países similares.

"México es y seguirá siendo uno de los países con niveles de deuda sostenible y bajos como porcentaje del PIB”, afirmó. 

Costo financiero de la deuda, ha venido al alza

Apenas el viernes pasado, en su informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, la SHCP informó que en un contexto en el que prevalecen condiciones financieras restrictivas, el costo financiero de la deuda siguió al alza para el periodo que abarca de enero a noviembre, con un incremento de 26,5% respecto a igual lapso de 2022. Sin embargo, de acuerdo con la dependencia, se ubicó 1,9% por debajo de lo programado.

El mismo documento mencionó que el Saldo Histórico de los Requerimientos del Sector Público (SHRSP), que es la deuda pública en su presentación más amplia, alcanzó los US$ 857.418 millones en dicho periodo, representando el 46,5% como porcentaje del PIB.

En tanto, la deuda neta del Gobierno Federal, se ubicó en US$ 735.602 millones en el periodo, de los cuales 83,8% fue deuda interna; mientras que el 76,7% de los valores gubernamentales se establecieron en tasa fija, con vencimientos de largo plazo.

En este sentido, la dependencia argumentó en su informe que, al cierre de noviembre, los balances fiscales registraron una evolución ordenada que permitió que la deuda pública se mantuviera en un nivel sostenible y debajo del 50% del PIB.