La aseguradora colombiana aspira a consolidarse como líder en el mercado chileno, impulsada por un aumento en la demanda de coberturas de salud y un repunte en la venta de pólizas vehiculares.

Seguros SURA Chile está dando pasos firmes para ampliar su presencia en el mercado chileno. Luego de su aterrizaje, tras la adquisición de la inglesa RSE en 2016, la compañía ha logrado posicionarse como un jugador relevante en el sector asegurador local, y no evita sincerar que buscará convertirse en uno de los líderes del mercado local. 

En plena difusión de su más reciente producto, Hogar Pro, un seguro de hogares con una serie de coberturas opcionales y adicionales, que se adapta a cada cliente, la firma comentó a AméricaEconomía sus logros semestrales y los planes para el resto de 2024.

La estrategia de la compañía, por ahora, se centra en dos áreas clave: los seguros de salud y los seguros de automóviles y movilidad. Ambos segmentos han presentado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsando las aspiraciones de la aseguradora en el país.

“Después de cinco años [de presencia local] hoy tenemos una compañía con cierta relevancia en las líneas en que queremos participar, con una propuesta de valor muy completa y valorada por el mercado y eso nos tiene muy contentos en desarrollo de la compañía”, detalla a AméricaEconomía Arturo Geissbühler, vicepresidente de seguros de Sura Chile. 

Uno de los principales focos de Sura en Chile es el desarrollo de su negocio de seguros de salud, segmento que ha adquirido cada vez mayor relevancia para la compañía. 

La estrategia de Seguros SURA Chile en este ámbito apunta a consolidar su posicionamiento como uno de los referentes en el mercado de seguros de salud complementarios, pero sin apostar por una participación de mercado específica. 

"Lo que sí queremos es seguir creciendo y acompañando el desarrollo de la salud en Chile y mejorando las propuestas de valor cada vez más pertinentes y afines para las personas. Esperamos ser un referente de compañía líder, desde el punto de vista del servicio y de esa prestación", señala el ejecutivo.

La firma con sede en Medellín ha ido adaptando su oferta para llegar a un espectro cada vez más amplio de clientes, más allá de las grandes empresas. 

Por ejemplo, hace algunos meses lanzaron productos de salud complementaria para pequeñas y medianas empresas, con un mínimo de solo tres trabajadores. Y en el corto plazo, la meta es ofrecer también seguros de salud individuales, lo que permitiría a las personas acceder a estas coberturas de forma independiente a su situación laboral.

“Dado los cambios y transformaciones del sistema, lo que hemos hecho es irnos preparando para distintos escenarios y entonces seguir ofreciendo esas coberturas complementarias, pero también quizás ofrecer si el futuro así lo define, que nosotros vayamos de una primera capa hacia arriba, en definitiva, es tener la mayor flexibilidad posible para distintos tipos de productos para adaptarnos a lo que sea las necesidades del sistema y de las personas”, destaca el ejecutivo.

Así alude tangencialmente a los cambios que se prevén en el mercado de la salud privada en ese país, donde algunos han llegado a prever un colapso de las prestadoras privadas de salud, llamadas Isapres. 

DE AUTOS A MOVILIDAD

Los seguros automotrices también constituyen un foco relevante para Sura en Chile. 

Según datos entregados por el ejecutivo, este segmento representa alrededor de un tercio de la siniestralidad total de la compañía, con un importante componente de robos de vehículos.

La pandemia de COVID-19 representó importantes desafíos para este rubro, con una caída en la siniestralidad durante los períodos de confinamiento, cuando la movilidad se redujo drásticamente. Sin embargo, este escenario también trajo consigo otros problemas, como el aumento en los costos de reparación de vehículos.

"Hubo un alza en el mercado, pero eso principalmente impulsado por el aumento del costo de las protecciones catastróficas que tenemos", explica Geissbühler. 

Esto, sumado a la escasez de repuestos y el consecuente encarecimiento de los arreglos, generó importantes pérdidas para la industria aseguradora.

No obstante, el ejecutivo de Sura señala que en el corto y mediano plazo se visualiza una mayor estabilidad en los costos, lo que se traduciría en una mayor estabilidad también en los precios de las pólizas.

Con todo, la firma está transitando desde el seguro tradicional de automóviles a hablar de seguros de movilidad, adaptándose al cambio de hábitos del chileno, que esta usando plataformas de movilidad, y también bajándose del coche hacia otros medios de transporte.

CRECIMIENTO GLOBAL

Los esfuerzos de Sura por impulsar su crecimiento en Chile son parte relevante de los resultados consolidados del grupo a nivel regional. 

Según los estados financieros publicados recientemente, en el primer semestre de 2024 el conglomerado registró una utilidad neta de 5.1 billones de pesos colombianos (unos US$   1.266 millones), lo que representa un notable crecimiento del 525%, en comparación con el mismo período del año anterior.

Este desempeño positivo se sustenta, en parte, en el buen comportamiento de los negocios de seguros y administración de fondos que la compañía opera en diversos países de la región. 

Específicamente, la unidad de Suramericana (seguros generales) totalizó 416.000 millones de pesos colombianos (US$ 103,2 millones) en utilidad neta en el primer semestre, mientras que SURA Asset Management (fondos de pensiones y gestión de activos) alcanzó una ganancia de 418.000 millones de pesos colombianos (US$ 103,7 millones).

"Los resultados al primer semestre muestran la fortaleza de nuestro portafolio cada vez más focalizado en servicios financieros, al igual que los esfuerzos de las Compañías SURA en América Latina para continuar creciendo en ingresos, controlando gastos y mejorando márgenes operativos", destacó Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo SURA cuando se dieron a conocer los resultados.

En esa torta, el 75% de los ingresos por comisiones de SURA Asset Management y el 38% de las primas emitidas por Suramericana se originaron en operaciones fuera de Colombia, lo que refleja la diversificación regional que ha logrado el conglomerado.

Todo ello, a pesar del cisma que significó que en mayo pasado Sura pidiera autorización a las autoridades de Colombia para salir de manera progresiva del Sistema de Seguridad Social como entidad prestadora de salud (EPS), luego de intentar encontrar sin éxito soluciones al desfinanciamiento progresivo del sistema que afecta a toda la cadena de valor y en medio de la controversia por la reforma estatal que se intenta en el sector, que significó la intervención de algunas EPS por parte de la superintendencia del ramo.

ALENTADORAS PERSPECTIVAS

En el contexto chileno, en tanto, los ejecutivos de Sura se muestran optimistas respecto al futuro de la compañía. 

Geissbühler destaca que, si bien el mercado asegurador local aún tiene una penetración relativamente baja en comparación a estándares internacionales, existe un amplio espacio para el crecimiento.

"Hoy vemos mayor penetración de seguros, hay más compra, más conciencia de la utilidad del seguro (…) y dentro del contexto latinoamericano, Chile es uno de los países con penetraciones más altas", señaló el ejecutivo.

En esta línea, la estrategia de Sura pasa por continuar innovando en sus propuestas de valor, mejorar los canales de distribución y comunicar de mejor manera los beneficios de los seguros a la población. "Está muy vinculado a qué tan fuertes, proactivas y capaces vamos a ser los propios actores de la industria de las compañías de hacer llegar esta propuesta a las personas", recalca Geissbühler.

Parte de eso se refiere a la diversificación de la oferta de seguros, donde los temas de cambio climático y ciberseguridad también asoman.

En el ámbito de ciberseguridad Sura está ofreciendo algunas pólizas para grandes empresas, que cubren seguridad de datos e indemnizan gastos, ya sea para indemnizar a terceros o costos en ciertas asesorías.

En el sector de catástrofes, se ha pasado de seguros contra incendios o terremotos a adoptar la variabilidad climática extrema, como inundaciones y efectos sobre la producción agrícola.

“Chile es un país que está bastante expuesto al cambio climático. Tiene una diversidad geográfica muy grande, por lo tanto, impacta de distintas formas: estamos viendo es que los fenómenos climáticos más adversos están siendo un poco más fuertes, más extremos y frecuentes. Los eventos que antes eran muy inusuales en Chile se están volviendo un poquito más cotidianos”, destaca. 

La compañía ve posibilidades de eventos climáticos que afecten a la agricultura, a la minería, a la pesca, a la infraestructura y a las personas en sus hogares. “Se van a requerir también más y mejores soluciones de seguro para estabilizar lo que serán esos costos a nivel país, a nivel personal, a nivel de las industrias”.

En ese sentido, la información correcta se vuelve el principal activo.  

“Hay riesgo y hay incertidumbre, nosotros tenemos que trabajar e identificar esos riesgos, medirlos, prevenirlos y hacer nuestras mejores estimaciones de cuáles son los costos que eso pueda tener hacia el futuro. No se puede evitar que estos eventos ocurran, pero sí se pueden tomar medidas para mitigar el impacto que pueden llegar a tener. Eso sí es tarea nuestra” concluye Geissbühler.