Los bonos están divididos en bonos con denominaciones de US$ 5.572 cada uno, así como sus múltiplos integrales.

La embotelladora Andina, que produce y comercializa los productos de Coca-Cola en Chile, ha colocado bonos en el mercado público de Suiza por una cantidad total de US$ 189 millones.

Estos bonos, según ha informado la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), han sido colocados por concepto de capital y tienen el año 2028 como fecha de vencimiento. La tasa de interés es de 2,7% anual.

Los bonos están divididos en bonos con denominaciones de US$ 5.572 cada uno, así como sus múltiplos integrales.

"Con previo aviso al banco UBS, en calidad de Agente Principal de Pagos, con una antelación no inferior a 30 días, ni superior a 60, Embotelladora Andina podrá rescatar todo y no parte de los Bonos en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento a la par (monto total agregado del saldo insoluto su capital más los intereses devengados y no pagados a la fecha de rescate anticipado, de haberlos), si el 85% o más del monto total de los bonos ha sido amortizado o comprado y cancelado al momento de dicha notificación", indica la compañía.

Del mismo modo, se podrá proceder a su rescate si como resultado de cualquier cambio o modificación de las leyes (o de cualquier reglamento o norma emitido en virtud de las mismas) de Chile o cualquier cambio en la aplicación oficial, administración o interpretación de dichas leyes, reglamentos o normas, Embotelladora Andina se vea obligada a pagar una cantidad adicional por la colocación con respecto a los intereses de los bonos a una tasa de retención o deducción superior al 4%.

De acuerdo con la firma chilena, que subió los antecedentes a su sitio web para inversionistas, el Bond Purchase and Paying Agency Agreement fue celebrado con fecha 18 de septiembre de 2023 entre Embotelladora Andina S.A. como emisor y UBS AG como Lead Manager.