El grupo es dueño de la cadena líder de supermercados de El Salvador: Súper Selectos. Tiene 73 años de trayectoria en el mercado y cuenta con 110 puntos de venta en dicho país.
La compañía francesa de distribución Casino anunció que su consejo de administración ha dado su visto bueno al acuerdo previo con el Grupo Calleja, líder del sector en El Salvador, para venderle sus participaciones en la empresa colombiana Éxito.
Ese principio de acuerdo contempla en primer lugar la cesión del 34,05% del capital de Éxito que controla de forma directa Casino, y eso en el marco de las OPA (oferta pública de adquisición) que lanzará Calleja en Colombia y en Estados Unidos para hacerse con el 100% de la sociedad colombiana.
También forma parte del compromiso el 13,31% de Éxito propiedad de Grupo Pao de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino, precisó la compañía francesa.
¿Quién es el Grupo Calleja?
El grupo es dueño de la cadena líder de supermercados de El Salvador: Súper Selectos. Tienen 73 años de trayectoria en el mercado, pues se fundaron en 1950, y cuentan con 110 puntos de venta en dicho país.
“Nuestra vasta experiencia en la industria nos ha permitido alcanzar la preferencia de la familia salvadoreña, así como de empresarios vinculados al sector alimenticio. Contamos con un amplio surtido de más de 40.000 productos y cada día vamos diversificando nuestra oferta de acuerdo con las tendencias de mercado”, dice la empresa en su página web.
La compañía fue fundada por Daniel Calleja, migrante español que salió del país en medio de la guerra civil. Inició la primera tienda con un modelo de autoservicio y que fue aumentando el número de puntos de venta.
Actualmente, el Grupo Calleja es liderado por Juan Carlos Calleja Hakker, excandidato presidencial de El Salvador y nieto del fundador.
Así es la propuesta de Calleja
La oferta de Calleja será por un precio de US$ 0,9 por acción, lo que supone valorar el 100% de las acciones en circulación de Éxito en US$ 1.233,7 millones.
Eso significa que la participación directa de Casino representa US$ 400 millones y la que tiene a través de GPA US$ 156 millones. El acuerdo establece que Calleja pagará todos esos títulos en efectivo.
El precio por acción se reduciría en caso de que se distribuyan dividendos o que se hicieran otros tipos de pagos, transferencias de activos o transacciones similares, con la excepción de los dividendos ordinarios entre la fecha del acuerdo previo y la de la formalización de la opa ante la autoridad de regulación, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
El lanzamiento de la oferta está precisamente pendiente de la aprobación por la SFC y de la formalización ante la autoridad bursátil en Estados Unidos (la Securities and Exchange Commission). Se espera que la opa esté finalizada "alrededor de finales de año".
La salida del Grupo Casino
Casino ha llegado a una serie de acuerdos para ceder todos sus negocios en Latinoamérica para aliviar así su situación financiera marcada por una deuda que ha estado a punto de enviarle a la bancarrota.
En cuanto a sus activos en Francia, la compañía francesa ha firmado un pacto con tres socios que se van a hacer con el control y con buena parte de sus acreedores para la reestructuración de la deuda, que se va a ver reducida en US$ 6.405 millones.
Ese acuerdo supondrá que el consejero delegado, Jean-Charles Naouri, perderá ese control en favor del trío formado por el magnate checo Daniel Kretinsky, la sociedad Fimalac del financiero francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo de inversión británico Attestor.
