Tras millonaria inversión, el unicornio paytech de origen ecuatoriano entra a competir con actores locales como Transbank y Webpay. Por ahora estará enfocado exclusivamente al e-commerce en este país latinoamericano.
La paytech Kushki anunció oficialmente el inicio de sus operaciones como adquirente no bancario en Chile, luego de haber obtenido la autorización de operación por parte del regulador chileno, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
De esta manera, la compañía empieza a competir con otros actores del ecosistema local como Transbank- el líder del mercado-, Webpay o MercadoPago. Su foco, al menos por ahora, estará en e-commerce, es decir, en la adquiriencia digital.
“El ingreso de Kushki al mercado de la adquirencia va en línea con nuestro objetivo de conectar a Latinoamérica con soluciones de pago abiertas, modernas, y seguras. Constantemente trabajamos para encontrar nuevas tecnologías de pago que vayan en beneficio de los consumidores, diversificando de forma permanente nuestra oferta de productos y servicios para satisfacer las necesidades de los clientes de alta transaccionalidad y, al mismo tiempo, aportar al desarrollo del ecosistema financiero en nuestro país”, señaló Rodrigo Quijada, Country Manager de Kushki en Chile durante el evento de lanzamiento.
El unicornio ya contaba con las certificaciones necesarias para operar como adquirente no bancario en México y Perú y dejó entrever que pronto iniciará la gestiones para hacerlo también en Colombia y Ecuador, país donde ya son además pasarela de pagos (PSP).
En el sitio web especializado Crunchbase se indica que la última ronda de financiamiento de esta fintech de pagos creada por Aron Schwarzkopf, Daniela Espinosa, Jose Santacruz, más los hermanos Melissa y Sebastian Castro en 2017, fue por US$ 100 millones en marzo del 2022, en serie B financiada por Kaszek.
Hoy la compañía está avaluada en US$ 1.500 millones
“Obviamente, la adquierencia son varios millones de dólares invertidos a nivel regional. Porque nosotros somos parte de la cadena de pago y somos responsables de la cadena de pago. Hay requerimientos de capital y de liquidez que pide la CMF”, precisa Quijada.
Para Kushki, el mayor impacto de esta incursión es que permite contar con un adquirente tecnológicamente creado para el comercio físico y digital en la región de Latinoamérica que posiblita a los negocios recibir en su cuenta bancaria el dinero de sus ventas en línea de cada país y así escalar sus estrategias de pago, más allá de las fronteras geográficas.
Un tema que para iniciativas de integración económica en la región, como la Alianza del Pacífico (AP), compuesta por México, Colombia y Chile ha sido una aspiración y un dolor de los últimos años.
Por otra parte, contar localmente con más opciones para la adquiriencia es visto como un impulso a la competencia.
“La entrada en operación de un nuevo adquirente no bancario no hace más que evidenciar la competencia que ha estado introduciendo la industria Fintech en Chile, lo que va en directo beneficio del bolsillo y la mejora del servicio para personas y empresas, al contar con más alternativas", dijo a AméricaEconomia Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile.
Sin embargo, Quijada - quien trabajó además en Transbank - aclara que su propuesta no gira en torno a una oferta de precio.
“Nosotros no queremos ni creemos que sea necesaria (…) Estamos súper convencidos es que hay que trabajar por mejorar las condiciones y la propuesta de valor hacia los comercios y hacia el tarjetahabiente, en términos de menor fricción, mayor facilidad de integración, una propuesta mucho más novedosa en términos de fraude, una propuesta regional”, enfatiza.
Una propuesta que por ahora no está mirando a todos los comercios chilenos, sino que a aquellos con presencia regional y cierto tamaño.
"Nosotros no estamos orientados a las pymes, sino que a las empresas grandes y de altos niveles de transacciones, una mejor tasa de aceptación (...) y experiencia de pago a nivel latinoamericano. Cuando un cliente nos dice, 'oye, ¿qué pasa en México? ¿qué pasa en Colombia? ¿qué pasa en Perú? estoy mirando esos mercados'. Bueno, nosotros podemos conversar de eso, porque ya lo hicimos y conocemos esos mercados", indica el Country Manager.
Entonces, "aquí hay una propuesta mucho más allá que va del precio, sino que se centra en atributos donde nosotros creemos que debemos competir", enfatiza.
SEGURIDAD EN EL PROCESO
Los nuevos adquirentes creados para la era del comercio omnicanal aumentan la seguridad de las transacciones y permiten que las operaciones de pago se completen en el menor tiempo posible. Actualmente Kushki cuenta con certificaciones de seguridad como PCI y este año, obtuvo la licencia en Transparencia, Prevención del Delito y Buenas Prácticas Corporativas, otorgada por la Certificadora MC Compliance S.A.
Además, para transformarse en adquiriente, Kushki debio presentar su caso de negocio a la CMF, presentando evidencias y respaldos financiero, obtener autorización para la operación en conexión con Visa y Mastercard y casi 300 pruebas de procedimiento y operación de la plataforma, más medio centenar de pruebas transaccionales con diferentes tarjetas y montos. Tdo lo ual finalmente fue auditado y validado por la consultora KPMG.
Con esto, la paytech ofrece a los comercios mayor rapidez y seguridad, dada su estrategia de pagos y presencia en Chile y toda Latinoamérica, destacando por conatr conn una integracón de APIs para todo latinoamérica, trazabilidad completa de la transacción tres capas de seguridad, mediante un programa de Visa 3DS que traspasa el riesgo al emisor y no al comprador.
El proceso de adquirencia puede explicarse de la siguiente manera: un cliente realiza un pago en un establecimiento (físico o virtual) con una tarjeta de débito, crédito o prepago. Los datos de la tarjeta y de la transacción entonces son capturados de forma segura y tokenizada por Kushki, el cual es responsable de todo el flujo de la transacción, en especial, del pago al comercio, resguardando de esta manera la cadena de pagos, captura, autorización, compensación, liquidación y pago.
De acuerdo con la paytech, la implementación de este modelo de cuatro partes (MP4) en Chile - donde existe un tarjetahabiente, un adquiriente, una red de tarjetas y un banco emisor, mientras que el otro modelo existente, denominado de tres partes tiene al comercio, el adquiriente y el banco - ha fomentado la competencia, facilitando la entrada de nuevos actores al sistema, como ahora lo será Kushki.
"Esto ha fomentado que haya nuevas tecnologías, innovación en el ecosistema de pagos, nuevos estándares de servicio y un valor agregado para los usuarios", indica la firma.
Algo refrendado por el Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile, que lanzó esta semana un estudio denominado "Mercado de medios de pago con tarjeta en Chile: Análisis económico y su transición al M4P".
“El modelo de cuatro partes hacia el que transitó Chile requiere, para que funcione bien, un grado de competencia importante en adquirencia. Si bien, tal como se muestra en el estudio, se ha avanzado en tener más competencia y actualmente existen 5 adquirentes, Transbank sigue siendo el actor dominante en el mercado de adquirencia con 85,6% de las transacciones no presenciales. La entrada de un nuevo adquirente permite ir aumentando la competencia, lo cual es muy necesario y bienvenido”, detalla a AméricaEconomía Claudio Agostini, investigador CeCo y académico de la facultad de ingeniería y ciencias UAI.
CRECIMIENTO LATINO
Kushki tuvo un crecimiento de más del 100% en Latinoamérica y del 80% en Chile durante el año 2022, y ahora el equipo local de la empresa busca crecer a doble dígito la presencia en el mercado del país.
Para lograrlo, la paytech continuará brindando la infraestructura de tecnología en pagos digitales que permita que las empresas de Chile y de la región tengan la mejor estrategia de sistema de pago electrónico y así puedan ser más competitivas en el mercado.
"Lo que está pasando hoy en día es que muchas empresas están adhiriendo a la multiadquierencia. Es decir, tener más de una adquirente. Porque eso es una tendencia mundial. En Chile nosotros estábamos acostumbrados a que existiera uno solamente. Hoy día tú vas a los restaurantes o a los comercios y tienen una sola máquina, pero hay interoperabilidad, que es súper bueno porque en el fondo genera competencia, mejores servicios y mejores productos", concluye Rodrigo Quijada.
