Si estas reuniones con inversionistas tienen éxito, se podrán emitir potencialmente nuevos bonos senior garantizados denominados en dólares de los Estados Unidos, indicó la compañía.

Latam Airlines anunció este jueves su interés en refinanciar sus Bonos Senior Garantizados al 13,375% por US$  450 millones con vencimiento en el año 2027 y su actual contrato de crédito a plazo por US$ 1.100 millones, y en ese sentido se reunirá con partes interesadas.

Dicha deuda, se emitió en octubre de 2022 en relación con su salida del procedimiento de reorganización bajo el Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos.

Así lo indica la compañía en una comunicación con sus inversionistas publicada durante la jornada.

En ella, LATAM informa que ha ordenado a Citigroup (Lead Left Bookrunner), Santander, J.P. Morgan y Deutsche Bank Securities como Bookrunners, Barclays y Goldman Sachs como Additional Bookrunners, y BNP Paribas, MUFG y Natixis como Co-Managers, "organizar una serie de reuniones con inversionistas de renta fija a partir del jueves 26 de septiembre. Citigroup está coordinando la logística", destaca en su comunicado.

Si estas reuniones tienen éxito, se podrán emitir potencialmente nuevos bonos senior garantizados denominados en dólares de los Estados Unidos de América de conformidad con la Regla 144 A y Reg. S de la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (Securities Exchange Commission), con un vencimiento programado de cinco años (long 5NC2), por un monto indicativo de US$1.200 millones y calificaciones crediticias esperadas* de Ba2 por Moody's y BB+ por S&P, sujeto a las condiciones del mercado.

Más adelante, en su reporte, la compañía indica que LATAM estará representada por: Ramiro Alfonsín, como Director Financiero, Andrés del Valle, como su VP Corporate Finance y Tori Creighton, quien es Gerente de Relaciones con los Inversionistas

Con todo, Latam indicó que una calificación de valores no es una recomendación para comprar, vender o mantener valores y puede estar sujeta a revisión o retiro en cualquier momento.

"Cada calificación de valores debe evaluarse independientemente de cada una de las calificaciones de los demás valores" destacó la firma.

También aclaró que este aviso no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos o en cualquier jurisdicción donde dicha oferta o solicitud sea ilegal.

"Los valores no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o sin una exención de registro" recalcó

¿BUEN TRIMESTRE?

A principios de agosto la compañía  dio a conocer hoy sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del 2024, manteniendo la tendencia positiva en su desempeño operativo y financiero. LATAM tuvo una utilidad neta de US$146 millones durante el segundo trimestre, lo que fue impulsado por crecimiento y márgenes sanos, acumulando US$405 millones en utilidades netas al considerar los primeros seis meses del año.

En tanto, los ingresos operacionales totales alcanzaron los US$3.030 millones en el período, los que se explican principalmente, por el aumento de los ingresos por pasajeros tras el continuo crecimiento del segmento internacional, y el buen desempeño de las filiales domésticas, aún en temporada baja.

 A su vez, LATAM reportó un sólido EBITDAR ajustado de US$619 millones para el trimestre, un 10,7% mayor que el mismo periodo de 2023, debido al aumento en la capacidad operada y la contención de los costos unitarios excluyendo la variable combustible.

Durante el segundo trimestre de 2024, el grupo LATAM transportó 19,1 millones de pasajeros, lo que representa un aumento del 11,7% en comparación con el mismo período del año pasado.

Hoy la cotización de Latam Airlines en la Bolksa de Nueva York era de US$ 26, 48.