El ejecutivo explicó a AméricaEconomía que, en el análisis de 2022, se espera que las remesas completen un aumento del 2,6%, en línea con las previsiones macroeconómicas mundiales. También explica cómo se comportó el mercado de remesas en nuestra región y con qué se enfrenta la centenaria firma global de envíos de dinero al iniciar 2023 para seguir siendo atractiva como medio para el envío exitoso de fondos transfronterizos.
Las remesas enviadas por latinoamericanos desde Estados Unidos hacia sus países de origen son claves tanto para las familias como las economías, ya que representan una fuente extra de dinero para hogares de bajos y medianos ingresos
En algunos países de ingreso medio y bajo los flujos de remesas son mayores a la cantidad de dinero de las inversiones extranjeras directas y la asistencia oficial para el desarrollo, según la CEPAL. Representan cerca del 24% del Producto Interno Bruto (PIB) en Haití y alrededor del 20% en El Salvador y Honduras.
En los primeros nueve meses de 2022 -la última información disponible a fines de diciembre del año pasado con respecto al mismo período del año anterior- las remesas en la región americana crecieron un 9,3% a cerca de US$ 142.0000 millones, lo que significa el mayor alza a nivel mundial en comparación con otras regiones, de acuerdo con datos del Banco Mundial.
El mayor crecimiento, de un 45%, se dio en Nicaragua, seguido por Guatemala, con un 20% de aumento en las remesas recibidas; México, con un 15%, y Colombia, con un 9%.
En México el 25% de los hogares obtienen remesas, es decir, uno de cada cuatro. En Nicaragua es la mitad, según el Inter-American Dialogue, un centro de investigaciones de Washington. El dinero que llega desde el exterior equivale al 60% de los ingresos de los hogares receptores y, en promedio, es el 15% de la renta de quienes lo envían.
Del otro lado, el costo de enviar US$ 200 a la región ascendió, en promedio, al 6 % en el segundo trimestre de 2022, en comparación con el 5,6 % registrado el año anterior.
Al respecto, Mauricio García, Líder de Western Union Sudamérica, explicó a AméricaEconomía que, en el análisis de 2022, se espera que las remesas completen un aumento del 2,6%, en línea con las previsiones macroeconómicas mundiales. También explica cómo se comportó el mercado de remesas en nuestra región y con qué se enfrenta la centenaria firma global de envíos de dinero al iniciar 2023 para seguir siendo atractiva como medio para el envío exitoso de fondos transfronterizos.
¿Cómo ha crecido la operación de Western Union en nuestro continente y cuánto representa del total?
En los últimos 25 años, la presencia de Western Union en América Latina ha crecido significativamente, tanto en términos del número de países en los que está presente como en el tamaño de nuestra red. Aunque nuestra empresa no divulga públicamente datos específicos de cada país, podemos afirmar que la región de América Latina es un área muy importante de crecimiento y enfoque para la compañía.
¿Cuáles son las tendencias que se observan?
México es el país de la región que recibe más remesas, con cerca del 42% del total regional. Los datos mensuales apuntan directamente a la importancia de las condiciones de la economía estadounidense para las remesas a la región. En los primeros ocho meses de 2021, la recuperación de EE. UU. fue acompañada por un aumento del 17% en las remesas a Brasil y del 16% a Nicaragua, en comparación con el mismo período de 2020.
¿Se ha reflejado un cambio en el sector de remesas con la pandemia?
Para las economías más pequeñas de la región, las remesas representan más del 20% del PIB y los efectos adversos del COVID-19, así como los daños causados por los huracanes Grace e Ida, han contribuido a un aumento de los flujos de remesas hacia Centroamérica.
¿De qué forma se envían más remesas hoy, en dólares o criptomonedas?
Western Union ofrece múltiples métodos de envío de remesas, dado que la amplia gama de clientes a los que servimos requiere flexibilidad y capacidad de elección que les permita determinar lo que funciona mejor para ellos y su situación. Como tal, la empresa desempeña un papel clave al permitir que millones de consumidores envíen o reciban dinero en línea, a través de su teléfono móvil, en monederos móviles, desde o hacia cuentas bancarias o en efectivo a través de más de 600.000 ubicaciones en 200 países y territorios.
MISMO MERCADO, NUEVOS ACTORES
Hoy Western Union es la compañía de transferencia de dinero más grande del mundo y tiene espacio para generar un crecimiento sustancial en el futuro cercano. Además de la oportunidad de revalorización del capital, la empresa también ofrece una rentabilidad por dividendo del 6,8 % con un crecimiento de los dividendos a 10 años del 8,26 %, de acuerdo con un análisis de la firma de servicio de contenidos para mercados financieros, Seeking Alpha.
Aunque ha perdido casi el 48% de su valor de mercado durante el último año, creando un margen sustancial de seguridad y descuento de su valor intrínseco, Seeking Alpha considera que, junto con una posible revalorización del capital, también ofrece una rentabilidad por dividendo del 6,8 %. Además, la firma de análisis apuesta que América Latina jugará un papel importante en el crecimiento de Western Union en los próximos años.
García informa de un beneficio por acción (BPA) GAAP en el tercer trimestre de 2022 de US$ 0,45 y un BPA ajustado de US$ 0,42, además de un 21,3% de margen operativo GAAP, lo que es 20,6% de margen operativo ajustado.
Los ingresos de la empresa disminuyeron un 15% en cifras declaradas en el tercer trimestre, de US$ 1.100 millones, o un 6% en moneda constante excluyendo la contribución de la unidad de Business Solutions, en comparación con el periodo del año anterior. Y es que la suspensión de las operaciones en Rusia y Bielorrusia afectó negativamente a los ingresos en aproximadamente tres puntos porcentuales
¿Cómo ven el futuro del mercado de remesas, globalmente y para A. Latina?
Como se informa en nuestro reporte de resultados más reciente, América Latina sigue apoyando el crecimiento en términos de ingresos y volumen de transacciones para la empresa. mientras que la inflación en Argentina benefició a los ingresos en aproximadamente un punto porcentual.
En tanto que, en todo el mundo, Western Union atiende cada vez más a sus clientes en un entorno digital, una tendencia que se ha acelerado desde que comenzó la pandemia. Por lo tanto, creemos que es el momento adecuado para evolucionar significativamente la forma en que servimos a nuestra base de clientes.
¿Cómo están adaptándose parahacerlo?
Estamos construyendo un ecosistema de servicios financieros para satisfacer las necesidades de nuestra base global de clientes, y nuestro nuevo servicio de banca digital. Nuestro monedero digital es un paso importante para lograrlo.
Hay una importante demanda mundial insatisfecha de servicios de banca digital de un proveedor de confianza, y creemos que estamos en una posición ideal para la transición de nuestra base global de clientes en el mundo de la banca digital gracias a la confianza que nuestros clientes tienen en nosotros y nuestras capacidades únicas de movimiento de dinero global.
Al respecto, ¿Cómo está WU reinventándose, pensando en la competencia que significan las fintechs en transferencias internacionales?
Como líder en remesas digitales, Western Union continúa satisfaciendo las necesidades de los clientes y adoptando métodos digitales de envío de dinero. Nuestra oferta omnicanal garantiza que los clientes puedan enviar y recibir dinero de la forma que les resulte más cómoda. En 2021, lo digital representó el 24% de nuestro negocio total C2C (consumer—to-consumer), y sigue contribuyendo significativamente al crecimiento general de nuestro negocio. En este sentido, el reciente lanzamiento de nuestro monedero multidivisa y cuenta bancaria digital en Alemania y Rumanía ha abierto el acceso a los servicios bancarios a clientes anteriormente desatendidos por las instituciones financieras tradicionales. Estamos trabajando para acelerar los lanzamientos en otros mercados, marcando la diferencia para más clientes y sentando las bases de nuestro futuro.
Además, en nuestro piloto europeo, estamos viendo que la gente tiene euros como saldo de depósito, lo que en esencia nos permite emitir tarjetas de débito multidivisa que se utilizan en el punto de venta. Esto nos posiciona para realizar transacciones más allá de la transmisión de dinero. En términos estratégicos de negocio, creemos que el crecimiento de WU se apoyará en la construcción de un ecosistema digital, la captación continua de nuevos clientes y la presentación proactiva de nuestra plataforma digital a los clientes existentes. Captar ese valor de nuestra experiencia omnicanal nos diferenciará de la competencia puramente digital, nos permitirá ampliar nuestras relaciones con los clientes, aumentar la confianza y, con el tiempo, ampliar nuestra gama de productos.
¿Esta competencia con las fintechs ha implicado que bajen los costos de transacción de las remesas para los usuarios?
Sabemos que, para muchos de nuestros clientes, la asequibilidad es un factor clave a la hora de mover dinero. Como empresa, nos esforzamos por equilibrar esa consideración con los costos e inversiones necesarios para mantener la calidad, sostenibilidad y seguridad de nuestro servicio. El sector de las transferencias de dinero es muy competitivo, y nos parece bien que sea así. Esta competencia nos impulsa a ofrecer servicios de transferencia de dinero cómodos, fiables y rápidos en los que los consumidores puedan confiar. Al fin y al cabo, la competencia es buena para la salud general del sector, sobre todo para ofrecer opciones a los consumidores.
La mayoría de las transferencias de dinero de Western Union se siguen pagando en efectivo, un servicio muy diferente de las ofertas de cuenta a cuenta en las que se centran muchos de los nuevos operadores. Confiamos en nuestro servicio en línea, especialmente para los envíos a cuentas bancarias, que es un negocio pequeño pero creciente para Western Union.
¿De acuerdo con su experiencia, hay diferencias entre la persona mayor que envía dinero y alguien menor a 25 años cuando hace la misma acción?
Consideramos que el reconocimiento de la marca Western Union, su alcance global, su gran negocio digital y nuestro enfoque orientado a mejorar la vida de nuestros clientes a través de una mayor inclusión financiera son verdaderas fuentes de ventaja competitiva y forman una base sólida sobre la que construir. Esto significa prestar servicios a los clientes cómo y dónde ellos elijan. Western Union presta cada vez más servicios a sus clientes en un entorno digital, una tendencia que se ha acelerado desde que comenzó la pandemia. Por lo tanto, creemos que es el momento adecuado para evolucionar significativamente la forma en que servimos a nuestra base de clientes. Nuestra red minorista de más de 600.000 ubicaciones en 200 países y territorios es igualmente importante para aquellos que desean realizar sus operaciones en persona; esto incluye la opción de enviar y/o recibir dinero en efectivo físico o una combinación de transferencias físicas/digitales.
¿De qué forma se protegen y protegen a sus clientes de ciber amenazas?
Dada la naturaleza de nuestro negocio, la seguridad es un aspecto crucial para nosotros. La empresa cuenta con procedimientos y procesos rigurosos para ayudar a proteger sus propios datos de propiedad, así como la información personal de los clientes. La estrategia de ciberseguridad de Western Union evoluciona constantemente para anticiparse y responder a las amenazas existentes y emergentes, así como para abordar las leyes y normativas más recientes que se refieren a la privacidad de los datos y la ciberseguridad.
Proteger a nuestros clientes -sus transacciones, su dinero y su información- es nuestra prioridad número uno Western Union ha realizado importantes inversiones en personal, procesos y tecnología en los últimos años para mejorar nuestro programa de cumplimiento. Las medidas de seguridad de Western Union incluyen salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimiento.
La empresa se dedica a proteger la privacidad de sus clientes y a asegurar su información personal frente a accesos no autorizados, de acuerdo con los requisitos legales aplicables. Al utilizar, transmitir y procesar los datos de los clientes, Western Union emplea diversos métodos para proteger la confidencialidad, integridad y seguridad de dichos datos, entre los que se incluyen el mantenimiento de un programa de seguridad de la información centrado en las medidas de seguridad estándar del sector y en los derechos de acceso restringido para proteger los datos frente a usos o accesos no autorizados, la realización de la diligencia debida en relación con los proveedores de servicios externos y la exigencia de contratos con sólidas obligaciones contractuales de protección de datos; y supervisar y revisar las actividades para evaluar la idoneidad de las medidas de seguridad.
Western Union cuenta con un amplio Programa de Ciberseguridad que se centra en la identificación de riesgos mediante evaluaciones de riesgos continuas, auditorías internas y análisis y pruebas periódicas. También contamos con un sólido Programa de Respuesta a Incidentes diseñado para detectar, responder y recuperarse rápidamente de un incidente. Realizamos periódicamente simulaciones de ataques, pruebas de penetración y otras pruebas de nuestra vulnerabilidad, incluidos ejercicios en los que participa nuestro equipo de liderazgo ejecutivo.
