La emisora, subsidiaria del conglomerado industrial Alfa, registró una sobre demanda de los títulos de deuda equivalente a casi 2,7 veces, respecto al monto objetivo de la emisión de la oferta pública de certificados bursátiles.
Sigma Alimentos, empresa dedicada a la producción de alimentos cárnicos y lácteos procesados, obtuvo 10.000 millones de pesos (US$ 592 millones) con la emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), recursos que usará para pagar una parte de su deuda.
La emisora, subsidiaria del conglomerado industrial Alfa, registró una sobre demanda de los títulos de deuda equivalente a casi 2,7 veces, respecto al monto objetivo de la emisión de la oferta pública de certificados bursátiles.
"Los recursos de la colocación permitirán refinanciar una porción de su deuda y extender la vida promedio de la misma", dijo la empresa en un aviso al mercado.
La deuda neta de la compañía ascendió a US$ 2.025 millones hasta diciembre de 2023.
Roberto Olivares, director de Finanzas de Sigma, dijo, en el mismo documento, que esta emisión significó el regreso de la empresa al mercado de deuda mexicana después de más de 15 años de ausencia.
“La transacción fortalece nuestra posición financiera al diversificar las fuentes de financiamiento”, agregó.
La emisión de deuda de Sigma Alimentos se colocó en dos series. Una de ellas fue por 1.520 millones de pesos (US$ 90 millones), a un plazo de cuatro años, por la cual pagará una tasa de interés variable, equivalente a TIIE a 28 días más una sobre tasa de 0,23%.
La segunda serie por 8.480 millones de pesos (US$ 502 millones) vence en 10 años y se colocó a una tasa de interés fija de 9,80%.
“Las empresas están viendo una buena oportunidad para realizar emisiones de deuda en pesos en el mercado local en el primer tercio del año, en el contexto de tasas de interés actuales y los proyectos que tienen en marcha”, comentó Yamur Muñoz, director de Mercado de Capital de Deuda de HSBC México.
La institución bancaria fue el intermediario colocador de la emisión de deuda de Sigma Alimentos.
La emisora que comercializa productos bajo marcas como San Rafael, FUD y Campofrío obtuvo las calificaciones “AAA” por parte de Fitch Ratings y Moody’s.
