La operación se ha hecho con la compra de Infraestructuras Americanas, sociedad propietaria del 42,3% de Invin, por un importe de US$398,7 millones, a pagar en agosto de 2019.
Barcelona. Abertis ha acordado con Capital Riesgo Global, del grupo Santander, comprar por 291 millones de euros (US$398,7 millones) el 42,3% de Inversora de Infraestructuras (Invin) y hacerse con la totalidad de la sociedad, con lo que incrementa su participación al 100% de las chilenas Rutas del Pacífico y al 50% de Autopista Central.
Según ha informado hoy el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se ha hecho con la compra de Infraestructuras Americanas, sociedad propietaria del 42,3% de Invin, por un importe de 291 millones de euros (US$398,7 millones), a pagar en agosto de 2019.
La sociedad adquirida incorporará una deuda sin recurso, ajena al grupo Santander, de 162 millones de euros (US$221,9 millones) con vencimiento en diciembre de 2018.
Con esta adquisición, que se espera completar durante el segundo semestre de 2014, Abertis se hace directa o indirectamente con el 100% de Rutas del Pacífico y el 50% de Autopista Central, sociedades concesionarias chilenas, que terminan sus concesiones en 2024 y 2031, respectivamente, y se estima que generarán un Ebitda de 185 millones (US$253,4 millones) en 2014.
Según Abertis, la toma de control del 100% de Invin es una muestra del compromiso del grupo de reforzar su rol de liderazgo industrial en los proyectos en los que participa y simplificar también la estructura societaria de sus filiales.
Con este acuerdo, Abertis impulsa su apuesta por Chile, donde participa en seis vías de alta capacidad con un total de 700 kilómetros, lo que la convierte en la mayor concesionaria de autopistas del país en términos de Ebitda generado.
Chile se ha convertido en el cuarto mayor mercado para Abertis por kilómetros gestionados, ingresos y Ebitda y, a cierre del primer trimestre, los ingresos de la filial en el país suponen el 6% del Ebitda total del grupo y el 5% de los ingresos.
Rutas del Pacífico une Santiago de Chile con Valparaíso y Viña del Mar a través de sus 141 kilómetros, mientras que Autopista Central es parte del eje norte-sur de Santiago de Chile y tiene 60 kilómetros.
Chile es un mercado prioritario para Abertis, que impulsa allí acuerdos de colaboración público-privada con el objetivo de realizar nuevas inversiones en la red de autopistas a cambio de la extensión de sus concesiones, y espera que en los próximos años puedan surgir importantes oportunidades de crecimiento en el país.
