Se espera que la compañía, que recientemente compró la cadena brasileña de supermercados y gasolineras Bretas por US$810 millones, utilice la recaudación a objeto de refinanciar deuda.

Santiago. La minorista chilena Cencosud emitiría entre US$600 y US$900 millones en bonos en los mercados internacionales hacia fin de este 2010, dijo un analista del sector, haciéndose eco del informe de un diario local este miércoles.

Se espera que Cencosud, que recientemente compró la cadena brasileña de supermercados y gasolineras Bretas por US$810 millones, utilice la recaudación para refinanciar deuda.

Representantes de Cencosud no estaban inmediatamente disponibles para hacer comentarios sobre el tema.

Refinanciamiento de pasivos. La empresa "hará un refinanciamiento de pasivos (...) un reordenamiento de pasivos de corto plazo para trasladarlos a largo plazo" con el fin de tener más flexibilidad, dijo el analista Raúl Barros, de la corredora local BBVA Research.

J.P. Morgan, Deutsche Bank y Banco Santander Chile serán los agentes colocadores de la emisión de bonos, informó este miércoles el diario local La Tercera.

Cencosud está embarcado en un agresivo plan de inversión regional en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, las cinco naciones sudamericanas en las que opera.