El incremento de capital comenzó con la subasta en la Bolsa de Santiago de unas 12.015 millones de títulos a 6,25 pesos por papel. Era una porción de acciones que el controlador de la firma decidió no suscribir.

Santiago. El chileno CorpBanca inició este miércoles un aumento de capital para recaudar unos US$618 millones, una operación que ayudará a financiar la compra del colombiano Helm Bank y que marca la primera emisión de acciones de una empresa latinoamericana este año.

El incremento de capital de CorpBanca comenzó con la subasta en la Bolsa de Santiago de unas 12.015 millones de títulos a 6,25 pesos por papel. Era una porción de acciones que el controlador de la firma decidió no suscribir.

"La demanda recibida fue más de siete veces el monto total colocado, lo cual demuestra la confianza de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, en CorpBanca", dijo a periodistas Fernando Massú, gerente general de CorpBanca tras el remate.

El 92% de la adjudicación fue a inversionistas extranjeros, principalmente de largo plazo, destacó.

La operación -por un total de 47.000 millones de nuevas acciones- incluyó también la colocación en Estados Unidos de títulos en forma de ADS (sigla en inglés de American Depositary Share).

Tras el remate comenzó un período de opción preferente que se extenderá entre el 16 de enero y 14 de febrero.

La operación también permitirá el ingreso a la propiedad del brazo de inversiones del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI).

Con esto, CorpGroup -controlador de CorpBanca- quedará con cerca de un 53% de la propiedad del banco.

Del total subastado este miércoles, una parte menor corresponde a una oferta secundaria de un director del banco.

Expansión. CorpBanca usará los recursos para aportar en una capitalización de US$285 millones en su filial CorpBanca Colombia que financiará en parte la compra de Helm Bank.

CorpGroup acordó el año pasado la adquisición de Helm Bank por unos US$1.300 millones, en la mayor inversión financiera chilena en el exterior, apenas meses después de quedarse con los activos del banco español Santander en Colombia.

La semana pasada, CorpBanca -el quinto mayor banco de Chile- colocó un bono a cinco años por US$800 millones, fondos que también ayudarán a la adquisición de Helm.

Tras ambas operaciones, CorpBanca quedará con un capital cercano a los US$2.600 millones, resaltó Massú.

Las acciones de CorpBanca operaban a las 10.55 hora local (13:55 GMT) con un incremento del 1,52% a 6,76 pesos, en la Bolsa de Comercio de Santiago.