La compañía convocó a una reunión especial de accionistas para deliberar y aprobar la propuesta, de la cual se espera que el Gobierno, pague una cantidad mínima de 4.050 millones de reales (US$983 millones).
Sao Paulo. La estatal brasileña Eletrobras dijo que la junta directiva de la compañía aprobó una reunión especial de accionistas para deliberar sobre un aumento de capital de suscripción privada de hasta 9.980 millones de reales (US$2.500 millones).
Se espera que el gobierno, accionista matriz de la compañía, suscriba y pague una cantidad mínima de 4.050 millones (US$983 millones) a través de la capitalización de Anticipos para el Aumento de Capital Futuro (AFAC), dijo la estatal en un comunicado este lunes por la noche.
Las acciones emitidas en la operación tendrán un precio unitario de 35,72 reales (US$8,67) para las nuevas acciones comunes y 37,50 reales (US$9,10) para las acciones preferidas de clase B, definidas en base al promedio ponderado de las últimas 30 sesiones de negociación del intercambio B3 antes del 7 de octubre por el volumen de acciones negociadas en el período, considerando una plusvalía negativa del 15%.
Los accionistas tendrán derechos de suscripción preferente para las nuevas acciones en proporción a su interés en el capital de la compañía.
“El crédito mercantil negativo se justifica debido al período de tiempo estimado de aproximadamente 60 días entre la fecha de la junta general de accionistas y el final del período preventivo de 30 días, para asegurar que la propuesta sea atractiva para los inversores, ya que puede haber una variación en el precio practicado actualmente hasta la suscripción efectiva y la fecha de pago”, dijo Eletrobras.
La compañía estatal agregó que los nuevos fondos recaudados con la operación "apuntan a reforzar el efectivo de la compañía" y cumplen con su Plan de Negocios y Gestión 2019-2013, incluidos los gastos con planes de terminación, terminación subcontratada, relanzamiento de pasivos financieros y desapalancamiento.
Eletrobras también explicó que habrá una posibilidad para que los accionistas que tienen derecho a dividendos para 2018 aún no pagados por la compañía utilicen estos créditos para suscribir acciones en el aumento de capital, lo que "puede evitar el desembolso de efectivo de la compañía".
