La compra del líder mundial de cortinas y productos arquitectónicos representa el primer gran negocio de 3G Capital desde 2015 y también la primera inversión que realiza fuera del rubro de alimentos y bebidas.
La firma de capital privado brasileña 3G Capital cerró su primer gran negocio desde 2015 cuando acordó comprar una participación controladora en el fabricante holandés de cortinas, persianas y otros productos arquitectónicos Hunter Douglas por alrededor de US$ 7.100 millones.
Conocida por sus inversiones en el sector de alimentos y bebidas a través de empresas como Kraft Heinz, 3G Capital pagará 175 euros (US$ 198) por acción para comprar el 75% de las acciones de Hunter Douglas, informaron las empresas.
Fundada por Henry Sonnenberg en 1919, el fabricante de persianas Luxaflex and Levolor emplea a 23.000 personas en todo el mundo y tuvo unas ventas de US$ 3.500 millones el año pasado. La familia Sonnenberg conservará una participación del 25% en la empresa.
El acuerdo tiene un precio de prima del 64% frente al máximo histórico de 106,40 euros (US$ 120,9) alcanzado el 8 de septiembre de 2021.
Los Sonnenberg habían ofrecido 82 euros (US$ 93) por acción en mayo para hacer pública la empresa, pero la propuesta no logró obtener suficiente apoyo de los accionistas.
"3G Capital tiene un profundo respeto por Hunter Douglas, su diversa cartera de marcas y el liderazgo inquebrantable de la familia Sonnenberg durante tres generaciones", dijeron Daniel Schwartz, socio codirector y Alex Behring, cofundador y socio codirector de 3G Capital.
Una vez completado el trato, David Sonnenberg asumirá el cargo de director ejecutivo, sucediendo a su padre Ralph Sonnenberg, de 87 años.
"Como empresa privada, Hunter Douglas podrá hacer avanzar y expandir nuestro negocio mientras preserva la cultura dirigida por la familia y las relaciones sólidas con las partes interesadas que han sido esenciales para nuestro éxito", dijo David Sonnenberg, quien ahora es co-director ejecutivo de la empresa.
Se espera que João Castro Neves, socio senior de 3G Capital, actúe como director ejecutivo, se lee en el comunicado. Neves también es asesor de Kraft Heinz.
3G se hizo un nombre en las empresas estadounidenses al reunir grandes acuerdos financiados con deuda seguidos de recortes de costos.
Su enfoque, desarrollado por el multimillonario brasileño Jorge Paulo Lemann y los banqueros brasileños Marcel Herrmann Telles y Carlos Alberto Sicupira, fue pionero en la cervecería Budweiser Anheuser-Busch InBev, que ayudó a convertirse en la cervecera más grande del mundo a través de una serie de importantes fusiones.
3G Capital también fusionó las cadenas de comida rápida Burger King y Tim Hortons en 2014 en un acuerdo de US$ 11.000 millones.
