La compañía aérea, la mayor de Latinoamérica, informó que recibió diversas ofertas de inversionistas para el Tramo B a tasas y condiciones más competitivas, "lo que se traduciría en ahorros significativos para el grupo".
El Grupo LATAM informó este miércoles que obtuvo un nuevo financiamiento de hasta US$750 millones para la línea de crédito bajo el Tramo B del financiamiento DIP (deudor en posesión) que le permitirá mejorar su costo de financiamiento en el marco del Capítulo 11.
La compañía aérea, la mayor de Latinoamérica, busca salir del proceso de reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, a la cual se acogió en mayo del año pasado por el impacto que le ocasionó la pandemia.
Tras la recepción de diversas ofertas de inversionistas para el Tramo B, finalmente el directorio aprobó por unanimidad la propuesta presentada por un grupo de financistas conformado por Oaktree Capital Management, L.P., Apollo Management Holdings, L.P. y determinados fondos.
Según explicó la empresa en un comunicado, el financiemiento fue obtenido a tasas y condiciones más competitivas que las obtenidas para los Tramos A y C, "lo que se traduciría en ahorros significativos para el grupo".
"Hemos recibido varias ofertas de inversionistas que nos han manifestado su interés de acompañarnos en nuestro proceso. Esta propuesta nos permitirá acceder a mejores condiciones de financiamiento, generando importantes ahorros de costos y beneficiando a nuestros acreedores y a LATAM", señala Ramiro Alfonsín, vicepresidente de Finanzas de LATAM Airlines Group.
De esta forma, el financiamiento DIP quedaría conformado por las líneas existentes de US$1.300 millones del Tramo A y US$1.150 millones del Tramo C, además del Tramo B por hasta US$750 millones. A la fecha se han girado US$1.650 millones de los Tramos A y C.
La incorporación de los fondos comprometidos del Tramo B está sujeta a la aprobación de la Corte de Nueva York.
LATAM señaló además que todavía puede recibir otras propuestas para otorgar financiamiento bajo el Tramo B del Contrato de Crédito DIP.
