Según IFR, un servicio de Refinitiv, la emisión de bonos de la plataforma de e-commerce más grande de la región se realizará en dos tramos, uno a cinco años y otro a 10 años. Las conversaciones con los inversores deben concluir este miércoles.

Sao Paulo. Mercado Libre, el portal de comercio electrónico más grande de América Latina, está preparando una emisión de bonos por alrededor de US$1.000 millones, dijo Moody's.

Según IFR, un servicio de Refinitiv, la emisión se realizará en dos tramos, uno a cinco años y otro a 10 años. La transacción está siendo realizada por BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan.

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Las conversaciones con los inversores deben concluir este miércoles y los precios se publicarán al día siguiente.

En un informe, la agencia de calificación crediticia calificó a Ba1 para la emisión propuesta, con perspectiva estable. 

Según el documento, los fondos se utilizarán para refinanciar deudas actuales, con fines corporativos, incluidos proyectos verdes y sociales.

Mercado Libre es la plataforma de e-commerce más grande de la región y la décima a nivel global con más de 112,5 millones de usuarios únicos activos.

En 2020, Mercado Libre se convirtió en la mayor compañía de Latinoamérica en capitalización de mercado que alcanzó los US$84.000 millones, al aumentar 204% en su cotización en el Nasdaq.