El fabricante de cosméticos utilizará US$850 millones de la operación para optimizar su estructura de capital, apuntando específicamente a la deuda con vencimiento en 2022 para eliminar convenios restrictivos.

Nueva York. Natura & Co obtuvo el poder financiero para comenzar la nada envidiable tarea de recuperar la marca Avon al recaudar 5.600 millones de reales (US$1.000 millones) a través de una venta de acciones realizada este jueves.

Natura, que compró Avon por US$2.000 millones para convertirse en el cuarto fabricante de cosméticos más grande del mundo, utilizará US$850 millones de la operación para optimizar su estructura de capital, apuntando específicamente a la deuda con vencimiento en 2022 para eliminar convenios restrictivos.

La oferta tenía un precio de 46,25 reales (US$16,52). El viernes, las acciones de Natura se cotizaban a 47,27 reales (US$17,04), con un volumen superior al normal, en particular los ADS que cotizan en Nyse.

Mientras tanto, en el frente interno, las OPI luchan por atraer la atención de los inversores.

La última empresa que se vio obligada a aceptar un descuento fue el grupo logístico Sequoia, que recaudó menos de lo esperado en una OPI el lunes. Los papeles tenían un precio de 12,40, por debajo del rango indicativo de 14,25 a 17,75 reales. El diario salió este viernes a las 12.30 reales.

El minorista de alimentos Mateus recaudó 4.600 millones de reales en la OPI del jueves, pero el precio de la oferta se situó en el piso del rango indicativo de 8,97 reales.