La inesperada propuesta de US$76 por acción se conoce tras el cortejo de Occidental a Anadarko, a la que le hizo dos propuestas desde fines de marzo. Anadarko tiene previsto responder a la oferta este mismo miércoles, según un portavoz de la empresa.
Houston. El productor de petróleo y gas Occidental Petroleum Corp presentó este miércoles una oferta de US$57.000 millones por Anadarko Petroleum Corp, superando los US$50.000 millones ofrecidos por Chevron Corp y poniendo en marcha la primera batalla por el control de una gran firma petrolera en años.
La inesperada propuesta de US$76 por acción se conoce tras el cortejo de Occidental a Anadarko, a la que le hizo dos propuestas desde fines de marzo. Anadarko tiene previsto responder a la oferta más tarde en el día, dijo un portavoz.
La oferta impulsaba las acciones de Anadarko hasta cerca de US$72 a las 1131 GMT, muy por encima de los US$65 que propuso Chevron. Los papeles de Occidental cedían un 2,9%, a US$60,49.
Occidental elevó la porción en efectivo de su oferta al 50%, por encima de los dos planes previos. Chevron ofreció un 25% en efectivo y un 75% en acciones.
Si se cierra la adquisición, Occidental elevaría su producción en la lucrativa Cuenca Pérmica a 533.000 barriles de crudo equivalente por día, indicó la firma.
"Estamos muy confiados. Nuestra propuesta es muy sólida, es definitivamente superior, y ahora sabemos qué valor podemos comunicar a los accionistas", dijo Vicki Hollub, presidenta ejecutiva de Occidental, en una entrevista.
Pese a todo, Occidental ha perdido un 7% de su valor desde que se conoció por vez primera su interés en Anadarko. "No creemos que una guerra de ofertas con Chevron sea lo que más interesa a los accionistas de OXY", escribieron analistas de KeyBanc Capital Markets en una nota a sus clientes.
Occidental "está yendo al choque contra un supergrande con un tamaño cuatro veces mayor" y es probable que Chevron gane el pulso por Anadarko, dijo Pavel Molchanov, de Raymond James. No obstante, agregó que "es una situación extremadamente abierta y tenemos que ser conscientes de que cualquier predicción es una simple conjetura en este momento".
La oferta requerirá la votación de los accionistas de Occidental y Anadarko, que tendría que pagar una compensación de US$1.000 millones a Chevron si su junta directiva opta por la propuesta de Occidental.
