La operación permitirá reducir el endeudamiento y fortalecer su estructura de capital con la aportación de fondos de los accionistas con el fin de reforzar su situación financiera.

El grupo español de construcción OHL anunció el jueves una operación para recapitalizarse y renegociar dos emisiones de bonos con el fin de reforzar su situación financiera.

Según indicó la empresa controlada por la familia mexicana Amodio, la operación permitirá reducir el endeudamiento y fortalecer su estructura de capital con la aportación de fondos de los accionistas.

Como parte de la inyección de fondos, se realizará una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente a los accionistas por importe de 35 millones de euros que será complementada por una segunda ampliación de capital dirigida exclusivamente a la familia Amodio y Tyrus Capital.

Esta segunda fase tendrá como objetivo "dar cobertura a sus compromisos de inversión de 37 y 5 millones de euros, respectivamente, en las cuantías que no hubieran podido desembolsar en la primera ampliación".

El precio al cual se emitirán las acciones en el aumento de capital será de 0,36 euros por acción, lo que supone un notable descuento respecto a los 0,692 del cierre del miércoles.

En cuanto a la renegociación de los términos de los bonos, habrá quita de al menos el 10%, capitalización de parte de los bonos por medio de un aumento de capital mediante compensación de créditos a un precio por acción de 0,74 euros, y canje de los bonos subsistentes por unos bonos garantizados de nueva emisión y vencimiento posterior.

En concreto, se trata de una emisión con vencimiento en 2022, con saldo vivo de 323 millones de euros, y otra con vencimiento en 2023 y saldo vivo de 269,9 millones de euros.

Los nuevos bonos vencerán, en marzo de 2025, —el 50%—, y en marzo de 2026 —el 50% restante— y serán de un máximo de 488,3 millones de euros.

Asimismo, se producirá una reestructuración societaria, de forma que una parte sustancial del negocio de OHL "sea desarrollado a futuro, directa o indirectamente, por una sociedad filial de nueva creación, Nueva OHL, que será la emisora de los nuevos bonos".