La operación forma parte de un plan de prepago y refinanciamiento de deuda anunciado por la petrolera en la víspera para reducir el saldo de su abultada deuda financiera de casi US$105.000 millones y mejorar su perfil de pagos.
Ciudad de México. La gigante estatal mexicana Pemex lanzó este jueves una oferta para recomprar hasta US$14.700 millones en 10 tipos de bonos con vencimientos entre 2020 y 2023, de acuerdo con un documento público.
La operación forma parte de un plan de prepago y refinanciamiento de deuda anunciado por la petrolera en la víspera para reducir el saldo de su abultada deuda financiera de casi US$105.000 millones y mejorar su perfil de pagos.
La oferta de recompra, que expira el 18 de septiembre y se liquida el 23 del mismo mes, llega un día después de que el gobierno anunciara una inyección de US$5.000 millones a la petrolera para prepagar bonos, además de la emisión de nuevos bonos para refinanciar otros papeles de cercana maduración.
La deuda financiera a corto plazo de Pemex, cuyos niveles de producción de hidrocarburos están en mínimos en décadas, cerró en US$26.135 millones al 30 de junio, según sus estados financieros.
De acuerdo con datos de Eikon Refinitiv, Pemex tiene vencimientos de bonos entre 2020 y 2023 por casi US$30.000 millones. El tamaño de pasivos la han puesto bajo la lupa de las calificadoras de riesgo que podrían bajar aún más su nota crediticia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hará todo lo necesario para sanear financieramente a la empresa más grande del país la cual asegura le fue entregada en ruinas por su predecesor, que elevó la deuda financiera desde unos US$60.000 millones a más de 100.000 millones.
El gobierno ha dicho también que prevé llevar la producción de crudo desde los actuales 1.7 millones de barriles por día (bpd) a 1.9 millones de bpd a fines del 2020, una meta que expertos ven difícil de alcanzar.
Para el 2020 la administración de López Obrador planea dar "apoyos" a Pemex por el equivalente de US$4.400 millones de los cuales US$2.350 millones son de capital y el resto reducción de impuestos. Además, estima dotarla de un presupuesto de US$26.500 millones, cerca del 9% más que en 2019.
Este año la empresa ha recibido entre rebajas fiscales, capital y manejo de pasivos laborales unos US$9.500 millones.
