Directorio aprobó iniciar un proceso de inscripción en el registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero y firmó promesa de compraventa con Banchile Corredores de Bolsa y EuroAmérica. El bono fue estructurado por LarrainVial.

El directorio de Tecno Fast, principal empresa de arriendo y venta de espacios modulares en Chile, aprobó iniciar un proceso de inscripción en el registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), de una línea de bonos corporativos por hasta 2 millones de UF (cerca de US$80 millones).

La línea de bonos Serie A considera un plazo de 21 años, con amortizaciones en partes iguales a partir del año 11. Estos devengarán sobre el capital insoluto a una tasa de interés de emisión del bono de UF + 1,85% anual. El bono fue estructurado por LarrainVial.

El directorio, además, aprobó la celebración de un contrato de promesa de compraventa por la totalidad de los bonos, con Banchile Corredores de Bolsa y con EuroAmérica, sujeto a condiciones suspensivas habituales para este tipo de operaciones, entre las que se puede mencionar la inscripción de la emisión y bonos en el Registro de Valores y la de estos últimos en la Bolsa de Comercio de Santiago; la no ocurrencia de ciertos cambios o eventos materiales y adversos, y que a la fecha de la compraventa la clasificación de riesgo de los bonos no sea igual o superior a A.

Los recursos de la emisión de los bonos serán destinados a refinanciar los pasivos y/o financiar su plan de expansión, según fuentes cercanas al proceso.

La operación permitirá seguir fortaleciendo la posición financiera de la compañía y sus planes de crecimiento. Tecno Fast tiene previsto un plan de inversión de US$250 millones para el período 2019-2023, que está orientado a crecer en el arriendo de espacios modulares, desarrollar nuevos productos y profundizar su plan de expansión internacional.