La plataforma brasileña de software de comercio electrónico recaudó US$ 361 millones en su OPI, vendiendo 19 millones de acciones por encima del límite superior de su rango objetivo. VTEX planea expandir su oferta de productos.
Las acciones de la brasileña VTEX subieron hasta un 32% en su debut en la Bolsa de Nueva York este miércoles, lo que le dio a la plataforma de software de comercio electrónico una valoración de US$ 4.700 millones y subraya el interés de los inversores en el sector.
Las acciones de VTEX, respaldadas por SoftBank Group, abrieron a US$ 25,10, más alto que el precio de Oferta Pública Inicial (OPI) de US$ 19. Fue aproximadamente un 20% más alto en las operaciones de la tarde.
La empresa de 21 años ayuda a los clientes a ejecutar sus estrategias comerciales, como la creación de tiendas en línea y la gestión de pedidos, y su plataforma es utilizada por empresas como Sony Corp, Nestlé y McDonald's.
VTEX planea expandir su oferta de productos y también invertirá en expansión internacional, dijo el codirector ejecutivo Mariano Gomide de Faria en una entrevista.
"Ya estamos creciendo en Europa y Estados Unidos. No esperamos un alto crecimiento de estas regiones por ahora, pero estamos invirtiendo mucho", dijo Faria.
VTEX recaudó US$ 361 millones en su OPI, vendiendo 19 millones de acciones por encima del límite superior de su rango objetivo de US$ 15 y US$$ 17.
Aproximadamente 5,1 millones de esas acciones fueron ofrecidas por los accionistas vendedores, cuyas ganancias no irán a la empresa.
VTEX es la última empresa no estadounidense de gran valor en sacar provecho de los mercados de capitales que siguen al rojo vivo en Estados Unidos. Las OPI extranjeras en el país han recaudado más de US$ 23.500 millones en ganancias al 22 de junio, frente a los US$ 4.600 millones del año anterior, según Refinitiv.
"Estamos empezando a ver más y más empresas no estadounidenses que están considerando cotizar en Estados Unidos", dijo Alex Ibrahim, director de mercados de capitales internacionales de NYSE.
"Tenemos una cartera increíble para el resto del año que incluye empresas de Europa, Canadá, América Latina y también de Asia, especialmente del sudeste asiático".
KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA fueron los corredores conjuntos de la oferta de VTEX , mientras que JP Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC y BofA Securities fueron los coordinadores globales.
