A medida que se avecinaba una crisis económica en Rusia, las consecuencias de las sanciones más duras de Occidente impuestas durante el fin de semana se extendieron por los mercados financieros. Los futuros del crudo Brent superaron nuevamente los US$ 100.
Las acciones mundiales cayeron este lunes y los precios del petróleo subieron, mientras Occidente intensificaba las sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania, con medidas que incluían el bloqueo de bancos del sistema global de pagos SWIFT.
El banco central de Rusia elevó su tasa de interés clave al 20% desde el 9,5% en una medida de emergencia, y las autoridades dijeron a las empresas enfocadas en la exportación que estén listas para vender moneda extranjera, ya que el rublo cayó casi un 30% a mínimos históricos frente al dólar.
A medida que se avecinaba una crisis económica en Rusia, las consecuencias de las sanciones más duras de Occidente impuestas durante el fin de semana se extendieron por los mercados financieros.
A las 1130 GMT, las acciones europeas bajaban un 1,5%. Los bancos europeos más expuestos a Rusia, incluidos el Raiffeisen Bank de Austria, UniCredit y Societe Generale, cayeron entre un 10% y un 13 %, mientras que el índice bancario de la zona euro en general cayó un 7,1%.
Los futuros de S&P 500 y Nasdaq cayeron alrededor de un 1,5%.
Aún así, la caída en las acciones mundiales fue relativamente pequeña, con el índice de acciones mundiales MSCI cayendo un 0,3%, en comparación con la caída del 0,6% observada el jueves pasado y el rebote del 2,4% observado el viernes.
"El entorno comercial es muy dinámico y mantenemos una postura defensiva ya que las cosas podrían empeorar mucho a partir de aquí", dijo Peter Garnry, jefe de estrategia de acciones de Saxo Bank.
Mientras tanto, los precios del petróleo subieron después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, pusiera a las fuerzas con armas nucleares en alerta máxima el domingo, el cuarto día del mayor ataque a un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial.
El aumento de las tensiones elevó los temores de que los suministros de petróleo del segundo mayor productor mundial pudieran verse interrumpidos, lo que hizo que los futuros del crudo Brent subieran un 4,9% a US$ 102,72. Los futuros del crudo US West Texas Intermediate subieron casi un 4,7% a US$ 95,88 el barril, habiendo tocado su nivel más alto desde 2014 la semana pasada.
"La economía global ahora enfrenta, además del riesgo de una escalada estratégica aún más preocupante en Europa, la certeza de una importante agitación económica y financiera en Rusia (la undécima economía más grande del mundo), así como importantes interrupciones en todos los flujos comerciales que involucran al país", escribió Homin Lee, macroestratega de Asia en Lombard Odier, en una nota a los inversores.
"Particularmente preocupante es el riesgo de un conflicto prolongado que interrumpa el suministro global de productos energéticos, industriales y agrícolas clave, ya que tanto Rusia como Ucrania juegan un papel importante en estos mercados", dijo.
El brillo de los refugios seguros
A medida que la incertidumbre seguía afectando a los mercados, los inversores optaron por la seguridad del dólar, el franco suizo y el yen japonés.
El euro cayó un 0,6% a US$ 1,1204 y un 0,6% a 129,47 frente al yen, mientras que los dólares australiano y neozelandés, sensibles al riesgo, cayeron un 0,3% y un 0,2%, respectivamente.
Los bonos soberanos como los bonos del Tesoro de EE.UU. y los bonos alemanes, considerados entre los activos más seguros para mantener a nivel mundial, siguieron teniendo una fuerte demanda.
El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años cayó alrededor de 7 puntos básicos a 1,913% en el comercio de Londres, y los rendimientos alemanes equivalentes bajaron 2 puntos básicos a 0,203%.
Los mercados monetarios continuaron haciendo retroceder las expectativas de aumento de las tasas y los inversores ahora valoran aproximadamente 30 puntos básicos de ajuste del Banco Central Europeo en total este año, por debajo de los 35 pb de fines de la semana pasada.
El oro subió un 1% a alrededor de US$ 1,907.
El rublo ruso se hundió casi un 30% a un mínimo histórico de 120 por dólar, pero recuperó algo de terreno hasta la última operación a poco más de 95,559 por dólar.
El índice de acciones de Rusia de MSCI cayó un 19%, mientras que los fondos cotizados en bolsa (ETF) rusos que cotizan en Londres y Frankfurt se hundieron más del 26% debido a que los inversores se deshicieron de los activos rusos.
