Los nuevos proyectos implican un crecimiento anual estimado del 29,5% con respecto a la última actualización de 2021. Asimismo, más del 50% de los emprendimientos fintech pertenecen a los segmentos de Pagos y Remesas, Gestión Financiera Empresarial y Préstamos.

La firma de capital de riesgo Finnovista y Visa, multinacional de servicios financieros, presentaron ayer la quinta edición del informe conjunto Finnovista Fintech Radar Chile 2023. Este reporte de investigación y análisis destaca las últimas tendencias y startups emergentes en el dinámico ecosistema fintech.

El ecosistema fintech en Chile ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando un total de 300 emprendimientos operativos en el mercado este año, según el informe presentado. Esta cifra refleja un impresionante incremento anual compuesto del 29,5% desde el último radar publicado en 2021, que contabilizaba 179 startups fintech en el país austral.

Analizando los datos históricos del Finnovista Fintech Radar en Chile realizado con Visa, se observa que el crecimiento anual compuesto entre 2019-2021 fue algo inferior (26,4%), lo que refleja el aceleramiento del sector financiero para la innovación y el emprendimiento en Chile durante los últimos cinco años.

En cuanto a la distribución de los emprendimientos identificados respecto a los diferentes segmentos considerados en el estudio, se puede observar que más de la mitad del ecosistema está conformado por Fintech de Payments and Remittances (20,7%), Enterprise Financial Management (17,3%) y Lending (14,3%). A estos segmentos les siguen con cifras también considerables Insurtech (10,7%), Wealth Management (10,3%), y Enterprise Technologies for Financial Institutions (9,7%), mientras que el resto de grupos aglutinan el 17,7% restante.

Las tendencias observadas son en la rama de Lending, con un gran auge de soluciones de Factoring & Invoice lending enfocado a PyMEs chilenas y en Wealth Management, en el que han aparecido multitud de nuevas soluciones enfocadas en el subsegmento de Digital Wealth Management mediante plataformas en línea para la oferta y provisión de servicios de gestión patrimonial enfocados a romper barreras de acceso a activos e inversiones hasta ahora poco democratizadas en el mundo de inversión.

LOS STARTUPS CHILENAS, EN EL INTERÉS DE LOS FONDOS

Actualmente, Chile se posiciona como el cuarto mercado latinoamericano con más actividad en levantamiento de capital de riesgo en lo que va del presente año, detrás de Brasil, México y Colombia.

Según LAVCA, se han llevado a cabo 35 operaciones en el ecosistema chileno en la primera mitad de 2023, una cifra muy cercana a las 38 transacciones concretadas en Colombia —que se posiciona como el tercer país con más actividad de inversión en capital de riesgo en lo que va del año—.  A pesar de que únicamente se registraron 14 operaciones en el primer trimestre del año —la cifra más baja en años— hubo un aumento considerable en el segundo trimestre.

En este segundo periodo se registraron 21 transacciones, lo que representa un aumento intertrimestral de 50%. Dichas 35 operaciones representan un 10% de la totalidad de transacciones que se han llevado a cabo en la primera mitad de 2023 en todo LatAm. En estas rondas, las startups chilenas han recaudado US$ 129,5 millones.

Asimismo, al analizar la evolución del ecosistema en los últimos 5 años, el Finnovista Fintech Radar realizado junto con Visa revela que la inversión de capital de riesgo en Chile ha experimentado un crecimiento anual compuesto del 84%. En 2018, la inversión en esta clase de activo alcanzó los US$ 46 millones, cifra que se ha multiplicado considerablemente llegando a superar los US$ 528 millones en 2022.

TODO A FAVOR PARA QUE LAS STARTUPS FINTECH CHILENAS SE EXPANDAN

Según Andrés Fontao, Cofundador y Managing Partner de Finnovista: “los emprendedores chilenos ya están demostrando un gran potencial para expandir sus operaciones en otros mercados de la región, y ser parte fundamental del ecosistema fintech de América Latina. Cabe destacar que el gobierno chileno también está ya dando respuesta a algunos de los retos que enfrenta el país, enfocándose en promover la inclusión financiera mediante la innovación en Open Finance, así como el desarrollo de políticas públicas que fomenten el acceso a créditos digitales y la inclusión de la economía informal”, puntualiza Fontao.

Finnovista opina que este panorama económico puede ofrecer un entorno propicio para el desarrollo del ecosistema fintechen Chile. Con una economía en transición hacia un crecimiento más sostenible, las startups fintech pueden desempeñar un papel crucial en la diversificación del sistema financiero, ofreciendo soluciones más accesibles y ágiles para ciudadanos y empresas.

Por su parte, el Country Manager de Visa Chile, Francisco Valdivia, señaló que “los datos del Radar, que impulsamos desde Visa con Finnovista, reflejan muy bien la situación de este sector en Chile, un país con las condiciones dadas para la creación de fintechs y que proporciona un entorno favorable para el crecimiento y desarrollo de startups”. 

“En relación al sistema financiero, aproximadamente el 90% de los chilenos tiene alguna cuenta bancaria y, también, alrededor del 90% de las transacciones que realizan son contactless. Aun así, vemos una gran oportunidad en términos de inclusión financiera, donde las fintechs son un actor clave. Un ecosistema de fintech diverso es un motor para el desarrollo económico inclusivo y sostenible de un país, ya que facilita un mayor acceso al crédito y genera una variedad de nuevos productos y soluciones digitales. En Visa seguiremos comprometidos con apoyar a las fintechs, que están proporcionando soluciones innovadoras y potenciando a las pequeñas y medianas empresas, un componente esencial de nuestra economía.”

RETOS Y VENTAJAS DE LAS STARTUPS CHILENAS

El ecosistema chileno esgrime adopción tecnológica como sello distintivo frente al resto de la región, y los emprendedores fintech que han participado en el Radar puntualizan que expandirse a otros mercados es su gran desafío.

Las startups chilenas cuentan con notorias ventajas competitivas. Un 46,7% de ellas señala la mayor rapidez de adopción de nuevas tecnologías como su principal diferenciador frente a otros países de la región. Además, el estudio revela un hallazgo digno de mención: más de la mitad (54,7%) de estas fintech ya utilizan Finanzas Abiertas y APIs, tecnologías que lideran con el mayor porcentaje de adopción, superando a otras como Cómputo en la nube (42%) e Inteligencia Artificial y Machine Learning (​​38%).

Por otro lado, entre los diversos desafíos que enfrentan estas empresas, la internacionalización y el escalamiento de operaciones son los que más inquietan, con un 51,3% de las fintech encuestadas señalándolo como el mayor reto. A continuación, se encuentran el lanzamiento de nuevos productos/servicios y el acceso a financiamiento, con porcentajes de 14,7% y 8%, respectivamente.