La operación, más que sorpresiva, es consecuencia de una alianza iniciada en el 2020 entre las empresas con la idea inicial de que las pymes tuvieran oportunidad de que sus envíos logísticos a Estados Unidos lleguen en un día aprovechando todas las infraestructuras.

El primer objetivo de UPS, la empresa estadounidense de envíos por barco, para comprar Estafeta es incrementar su capacidad logística en México en el mercado de mensajería y paquetería, un negocio rampante que el año pasado tuvo un valor de US$ 2.500 millones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística del país azteca (Inegi). Además, la promesa de los beneficios que generará el nearshoring no puede esperar.

Entre 2013 y 2023 el sector creció el 145%, lo que equivale a un alza anual promedio de 9,4%. Puesto en perspectiva, el incremento es 6,5 veces lo que ha crecido la economía mexicana en ese periodo.

La operación, más que sorpresiva, es consecuencia de una alianza iniciada en 2020 entre las empresas con la idea inicial de que las pymes tuvieran oportunidad de que sus envíos a Estados Unidos lleguen en un día aprovechando todas las infraestructuras.

"UPS venía estudiando la operación desde hace tiempo, ellos hacen las cosas con mucha calma. Estafeta es una marca de gran prestigio y sus siguientes pasos eran dudosos por temas de competencia e internos, vinculados a su gobierno corporativo. De aprobarse la operación y al unir fuerzas tendrán mayores elementos para competir con DHL y FedEx", comentó el consultor en comercio exterior, Manuel Díaz.

Desde su perspectiva UPS busca sacar ventaja de una regla comercial (la llamada 3,2,1 de Estados Unidos), la cual permite a las empresas de paquetería importar hasta US$ 800 por paquete sin pagar impuestos.

Como ejemplo de ello, mencionó que se puede traer un contenedor de trajes de baño de China a México, meterlo a un recinto fiscalizado y luego sacarlo con una empresa de paquetería y cruzarlos a Estados Unidos en etiquetados individuales y eso no causa impuestos.

Para el consultor, en el caso de los beneficios de UPS en México es la amplia infraestructura de Estafeta: seis aviones, 129 centros de operación, cuatro hubs (San Luis Potosí, Ciudad de México, Veracruz y Estado de México) y más de 6.000 unidades terrestres de diferentes tamaños que les permiten llegar a sitios recónditos.

UN NEGOCIO SIN CARGA

Con base en las cifras de cuentas nacionales del Inegi, el año pasado los servicios producidos por las empresas del subsector 492 correspondiente a Mensajería y Paquetería tuvieron un valor de 43.511 millones de pesos corrientes, unos US$ 2.500 millones, considerando el tipo de cambio promedio de 2023.

El gran dinamizador del sector ha sido el comercio electrónico, que en los últimos cinco años tuvo un crecimiento anual compuesto de 37,5% que le permitió llegar a un valor de 658.300 millones de pesos (US$ 36.498 millones) en 2023, según reportó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) en su más reciente Estudio de Venta Online, presentado en febrero pasado.

Luego, el factor revulsivo fue la pandemia de Covid-19, cuyas medidas de distanciamiento social aceleraron el crecimiento de los servicios de entrega y de última milla.

Según los datos del Inegi, en 2020, mientras la economía mexicana se contrajo más de 8%, el PIB del sector de paquetería creció 10,8%.

Posteriormente, en 2021, con la persistencia del virus y el alargamiento de las medidas preventivas, el crecimiento se disparó hasta 19,4%, al tiempo que la economía rebotaba a un ritmo de 6%.

Tanto en 2022 y 2023 los crecimientos del sector han sido más moderados (8% y 5,4%, respectivamente), pero continúan superando la expansión del PIB total (3,7 y 3,2%).

En dicho contexto, queda pendiente saber lo que ocurrirá con el servicio de carga que ofrece Estafeta en México, porque a la fecha es un servicio limitado a empresas mexicanas (en 2011 FedEx culminó la compra de la firma mexicana de mensajería y paquetería MultiPack sin que se incluyera ahí los servicios de carga).

Finalmente, otro de los objetivos del nuevo anuncio de compra (con el que se busca respaldar aún más a los clientes que están cambiando la fabricación y distribución de mercancías más cerca de EU) es hacer frente a los retos de la competencia logística actual, de acuerdo con Manuel Díaz: logística verde, día siguiente y costo de la operación.