bonos
La operación representa la mayor emisión de una empresa corporativa del mercado de capitales peruano desde enero de 2019.
La compañía espera utilizar los ingresos netos de la colocación para refinanciar deuda pendiente y para fines corporativos generales, incluida la financiación de gastos de capital de SQM.
Los ingresos netos de la emisión serán destinados a refinanciar su deuda a través de recompra de instrumentos emitidos con anterioridad.
Los bonos argentinos denominados en dólares ganaron a lo largo de la curva, y los bonos con vencimiento en 2029 disfrutaron de las mayores ganancias, con un aumento de 2,1 centavos para ofertarse a US$ 57,1.
La sentencia es otro revés para el país, que lucha contra una inflación anual cercana al 300% y una recesión que se agrava, incluso después de la terapia de choque económico del presidente Javier Milei.
Para el ministro de Economía y Finanzas Públicas, estas medidas permitirán generar un escenario "de mejora correctiva" para que esta carencia transitoria de dólares pueda ser superada y permita también a la población tener certidumbre.
El banco de inversión argumentó que el gobierno de Daniel Noboa había hecho más progresos de lo esperado aunque un impago en los próximos dos años seguía siendo un riesgo.
Esta semana la cuprífera chilena colocó dos bonos y obtuvo US$ 7.500 millones. En septiembre del año pasado, Codelco ya había emitido otros US$ 2.000 millones en deuda. Pero algunos dudan que sea suficiente para alcanzar sus metas de producción al 2030.
Los recursos se destinaron a iniciativas en primera infancia, salud, educación, equidad de género, inclusión social, infraestructuras de energía, transporte, telecomunicaciones, agua y saneamiento, ambiente y cambio climático.
La oferta de recompra empezó hoy e irá hasta el próximo 16 de enero, según informó la compañía. Así mismo, la petrolera anunció una nueva emisión en el mercado internacional.
La fecha de vencimiento del bonoes el 1 de octubre de 2034 con un cupón de 5,8%, el cual podría estar eventualmente sujeto a incrementos en el futuro, en base al cumplimiento o no por parte de Chile de dos objetivos.
Los resultados de la operación permitieron generar un ahorro de capital de US$ 20,5 millones, dado que todos los bonos fueron recomprados por debajo de par en su valor corriente, según la Comisión Federal de Electricidad.
Los bonos están divididos en bonos con denominaciones de US$ 5.572 cada uno, así como sus múltiplos integrales.
Los títulos de deuda estarán garantizados por la compañía y sus subsidiarias Azul y Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. y Azul IP Cayman Ltd.
El nuevo convenio entre la empresa y un sindicato contempló materias como la rotación y movilidad; y el pago de un bono por término de negociación de $16 millones (US$ 19.816).
Esta emisión de bonos en el mercado internacional generó una sobredemanda de más de 6,5 veces el tamaño de la emisión, alcanzándose un significativo libro de órdenes por US$ 3.300 millones.
